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2019/05/07 第4354期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 費半大跌 電子旺季生變
國際科技產業 三星出手 NAND價格穩了
資訊產業 電子代工、網通 產能回流
安控廠 迎接轉單效益
郭台銘自稱小咖…絕無習郭會
誰接鴻海…10日董事會分曉

今日財經頭條

費半大跌 電子旺季生變
本報綜合報導/經濟日報
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美中貿易戰再掀波瀾,讓原本市場期待電子業下半年景氣復甦的看法增添變數。業界憂心,若此次美中「擦槍走火」,恐使得終端拉貨再次轉趨保守,半導體、砷化鎵、光通訊等上游零件,乃至於下游筆電等業者,包括台積電、穩懋、台灣雙A宏□、華碩等指標廠都難逃影響。

電子業復甦疑慮再起,市場資金昨(6)日紛紛撤離相關個股,半導體大廠台積電、南亞科都跌逾2%;砷化鎵與光通訊族群因涉及美中在5G等高科技應用競逐與資安議題,跌幅更重,砷化鎵代工龍頭穩懋大跌逾5%,全新、宏捷科也跌至少3.8%;宏□、華碩跌幅則都超過2%。

<!–@IMAGE_6267180_RIGHT_350@–>美股方面,費半6日早盤跌逾2%、那指跌約1%,蘋果、輝達、高通等大廠也都跌約2%。

業者正緊盯後續發展,台積電、日月光均強調,先前在提出本季展望時,均已考慮美中貿易戰相關因素,期盼這次的突發事件不影響本季營運。

至於是否會牽動下半年營運表現,半導體分析師認為,美國總統川普推特發文並未把話說死,推斷也是美中貿易談判希望中方讓步的強硬手段,美國未必是整個事件的贏家,目前仍期待雙方和諧落幕,屆時若真的把升高關稅的項目再擴大,確實會打擊整體投資信心。

砷化鎵方面,由於美中貿易戰將牽動光通訊以及功率放大器(PA)市場需求變化,將對國內砷化鎵廠穩懋、宏捷科、全新帶來程度不一的影響。對此,相關業者均指出,正密切觀察貿易戰動態,目前維持下半年優於上半年的看法。

終端產品部分,宏□表示,將在全球所有營運市場遵守當地相關稅率規定,目前看來,可能調升的關稅對宏□的影響,主要是在美國販售的桌上型電腦,目前看來相關產品營收占比僅低個位數,影響有限,但會持續密切觀察狀況,採取必要因應措施來提升營運效率。

華碩表示,密切關注美中雙方動態。華碩今天將舉行線上法說會,預料美中貿易戰再掀波瀾的議題與對公司的影響,將成為法人一大關注焦點。

 

國際科技產業

三星出手 NAND價格穩了
記者簡永祥∕台北報導/經濟日報
全球記憶體龍頭三星出手不讓儲存型快閃記憶體(NAND Flash)報價下跌,在通知模組廠本季不再跌價後,NAND Flash價格本季止穩,通路商預期下半年跌幅僅在個位數,有利備貨買盤湧現,帶動威剛、群聯、宇瞻和十銓等族群營運提升。

<!–@IMAGE_6267387_RIGHT_0@–>全球快閃記憶體控制晶片龍頭慧榮科技總經理苟嘉章日前證實,三星上季大砍NAND Flash和DRAM報價後,NAND Flash價格接近虧損邊緣,決定本季起不再降價。他強調,近一個月NAND Flash報價止穩,波動不超過1%至2%,相較上一季每周都在跌價,造成買盤觀望,本季NAND Flash產業已出現正面訊息。

苟嘉章分析,記憶體報價若一次跌幅到位,衝擊其實不大;價格盤跌,買盤會保守,需求轉弱,導致原廠庫存水位不斷增加。

在價格止穩後,有助激勵備貨需求意願提高,尤其是應用在零售和企業端的固態硬碟(SSD)需求強勁,對整體產業帶來正面訊息。

記憶體業者指出,第3季進入傳統備貨旺季,加上英特爾10奈米製程克服瓶頸後,有利產能提升,改善處理器缺貨問題。另外,北美資料中心業者經歷二季多的庫存調整後,備貨需求開始回溫,也有利NAND Flash和DRAM跌幅收斂。

DRAM價格到年底均處於跌勢,但NAND Flash中下游廠商,包括慧榮、威剛、群聯、創見、宇瞻、十銓和廣穎等,將因交易轉熱,營運會好轉。

 

資訊產業

電子代工、網通 產能回流
記者蕭君暉、謝艾莉、黃晶琳╱台北/經濟日報
美中貿易戰升溫,和碩、仁寶等電子代工廠,以及啟□、智邦等網通廠去年起都陸續啟動產能移轉至中國大陸以外地區的計畫,藉此將可能的衝擊降至最低。

和碩昨(6)日表示,受影響的網通產品已於大陸以外其他區域生產。據悉,和碩網通產品去年就新增新店廠房,來因應中美貿易戰

仁寶規劃在越南、台灣桃園平鎮廠擴大布局,其中平鎮廠目前生產物聯網產品,如果美中關稅談判不順利,將加速啟動越南廠。

英業達表示,傳統型伺服器本來就在墨西哥做最後組裝;資料中心伺服器產品因應貿易戰,去年已回台生產。

啟□已斥資26.96億元擴建現有新竹廠與新增產線、購置台南科學園區既有廠房與設備,生產5G、家用車用等產品,同時也前進越南擴廠,都在今年第2季啟用,成為未來二到三年營運成長的後盾。

智邦則擴建新竹產能並在苗栗建新生產基地,產能將增加1.7倍,第2季加入生產。

 

安控廠 迎接轉單效益
記者劉芳妙、蕭君暉╱台北報導/經濟日報
美中貿易戰再掀波瀾,代工廠金寶、安控廠晶睿轉單效益可期。金寶挾非中國大陸產能優勢,不少憂心高關稅問題的新客戶爭相轉單至金寶東南亞廠,使得金寶產能逼近滿載;晶睿則獲得原本找中國大陸廠代工的歐美客戶轉單,相關效益本季起陸續發酵。

金寶在泰國、菲律賓、馬來西亞等地都有設廠,成為品牌客戶避開美方高關稅的生產避風港,金寶先前已證實,很多新客人來看東南亞廠房,但產能已接近滿載,為因應客戶訂單的需求,金寶將持續擴產,其中,泰國生產基地將增加12萬平方米、菲律賓增加5萬平方米。

金寶總經理沈軾榮認為,現在全球面臨40年未有的大變局,但對金寶而言,是「40年未有的大機會」,世界大亂,金寶機會大好,看好今年業績將明顯優於去年,待今年底新廠完工之後,明年展望會更好。

安控業者也是此波轉單效應贏家。業界分析,美中貿易戰使得原本找中國安控大廠海康、大華代工的歐美客戶,現在轉向台灣生產,台灣挾資安優勢勝出,讓業者今年安控產業景氣正面看待。

晶睿董事長陳文昌強調,監控和通訊一樣,都是高度敏感的產業,歐美大廠在找合作廠商時,網絡安全更是他們主要稽核的重點。晶睿看好今年來自ODM訂單成長動能,尤其部分客戶轉單效益發酵,將自本季起顯現。

 

郭台銘自稱小咖…絕無習郭會
記者尹慧中∕台北報導/經濟日報
鴻海董事長郭台銘昨(6)日記者會上大秀美國總統川普親筆簽名的杯墊及感謝文,強調與其私交外,更直言絕對沒有「習郭會」。

昨天會中,日媒每日新聞提問對92共識以及一國兩制的看法,郭台銘拒絕回答,「第一、日本人問我覺得怪,第二、這問題不是三言兩語說得清楚,我會找時間清楚的論述。」隨後媒體追問何時「習郭會」?郭台銘回應「絕對沒有習郭會,我是小咖,你是怕我不夠紅?我的外套都是什麼顏色。」

郭台銘補充說,要讓大陸正視中華民國存在以及事實,雙方一起努力發展經濟,經濟問題我似乎過關,政治問題,在大陸兩會期間的外商投資法可以說包含全體台商,我們在威州投資考慮用美國資金去投資,也用日本夏普去投資,若我當選,我希望把鴻海經驗和中華民國經驗結合在一起。

郭台銘直言,全台灣哪一家企業在兩岸遇到衝突時可以例外,台商有外商投資法保護外,台商到日本美國投資也是如此。「我若當選一定希望和北京當局坐下來談,這是和平紅利,且要在平等尊嚴對等談判上。

 

誰接鴻海…10日董事會分曉
記者尹慧中∕台北報導/經濟日報
針對鴻海集團接班議題,鴻海董事長郭台銘昨(6)日預告,本周五(10日)董事會將推舉下屆董事會候選名單,「誰在名單就有機會當鴻海董事長」。目前各方仍臆測可能接掌董座人選,研判包括總財務長黃秋蓮、副總裁暨亞太電董事長呂芳銘都有可能出線。

郭台銘決定參加國民黨黨內初選後,多次預告「未來將轉換跑道」擔任人民公僕。他昨日答覆美國、日本及台灣媒體提問「規劃接班是否由黃秋蓮接任」時強調,「這問題今天不回答,10日要開新董事會確定(董事改選)名單,誰在新的董事會名單內就有機會,若誰不在名單內,就沒有機會。」

國內外媒體分別點名不同人選有望接棒,先前傳出鴻騰精密(FIT)董事長盧松青將出線,昨天則有媒體點名集團大掌櫃「錢媽」黃秋蓮將接任董座,郭台銘則擔任集團總裁。對相關傳言,郭台銘昨天強調,「現在猜測沒有用,在董事會沒有決議通過之前,我不會在這邊公布名單。」

目前鴻海董事會成員包含郭台銘、鴻橋國際投資法人代表毛渝南和陳振國、鴻景國際投資法人代表呂芳銘、黃清苑、宋學仁;獨立董事包括王國城、詹啟賢、李開復。今年6月21日鴻海將召開股東常會全面改選董事,本周五將開會討論新任董事候選人名單,至於郭台銘屆時是否仍在名單內,業界研判機率不大。

依據鴻海年報與相關資訊,目前鴻海主要各次集團主管包括池育陽、姜志雄、徐牧基、簡宜彬、戴正吳、吳惠鋒、呂芳銘、陳振國、黃秋蓮、王志超、盧松青、吳良襄、劉揚偉等人。池育陽已兼任集團旗下在香港掛牌富智康的代理主席、盧松青則擔任鴻騰六零八八精密科技主席,戴正吳則兼任鴻海集團投資的夏普(Sharp)社長。

呂芳銘身兼亞太電信董事長,劉揚偉兼任京鼎董事長,王志超擔任群創顧問,吳良襄兼任康聯生醫董事長,陳振國擔任加拿大SMART Technologies董事長,吳惠鋒則協助鴻海集團美國工業互聯網發展,相關高階主管皆已有多項任務在身或另有規劃考量。

 

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