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2017/06/19 第3950期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 夏普奇蹟 鴻海帝國更強了?
通訊產業 中華電攻4G 加速投資
半導體業 太陽能廠急單 看到9月
資訊產業 就市論勢/蘋概機器人 吸睛
外資認錯回補股 帶勁
高股息族群 投資亮點
Switch概念 電子股新亮點

今日財經頭條

夏普奇蹟 鴻海帝國更強了?
記者尹慧中、簡威瑟/台北報導/聯合報
鴻海股東會周四(廿二日)召開。鴻海統計顯示,近五年前十大股東出現變化,三大政府主權基金合計加碼卅一萬餘張,其中挪威中央銀行投資持股成長最快,反映對鴻海營運長期看好。

此外,麥格理證券大中華區科技產業研究團隊主管張博凱指出,鴻海已從過去的手機代工廠,轉型成為兼具零組件、機器人,甚至是品牌的整合型帝國(integrator),並將推測未來十二個月合理股價一口氣從一五○元,大幅拉高至二○○元。

鴻海在股東會前更新前十大股東資訊,鴻海董事長郭台銘穩居最大股東,但前十大股東結構出現變化,主要在三大政府主權基金持股變動。挪威中央銀行最近一年持股快速提升,累計持有鴻海廿三萬餘張、持股比率百分之一點三三。新加坡政府投資則是單一政府主權基金持股最大,最近一年持股卅三萬餘張、持股比率則提升至百分之一點九一。另一方面,沙烏地阿拉伯中央銀行投資方面,今年統計顯示,短期較前一年度減少一點三萬餘張。

麥格理的張博凱以「揭開神秘帝國的面紗(Lifting the veil on the Enigmatic Empire)」為題,將鴻海未來營運藍圖徹底剖析,點出鴻海從消費型電子產品,轉聚焦機器人與電動車新的大趨勢,並聚焦核心技術發展。與其他外資最大差異,是麥格理強調,鴻海併購夏普之後,增加的絕不只有營收,更強化了品牌力道。

 

國際財經要聞

中華電攻4G 加速投資
記者黃晶琳/台北報導/經濟日報
中華電信(2412)積極搶4G,用戶即將突破750萬戶,全年淨增200萬戶,4G用戶目標840萬戶可望達標。中華電信表示,除衝刺用戶,更積極建設行動網路,全年行動基地台資本支出可望超標。

中華電信去年底4G用戶數為640萬戶,今年上半年在幾波母親節優惠、吃到飽優惠、網路門市專屬優惠、個別門市專屬方案促銷帶動下,用戶數即將突破750萬戶,等於在近半年時間,就增加了110萬戶,4G用戶及上網用戶比重增加,也推動今年5月中華電信行動加值占行動服務營收比重達55.7%。

今年底前,中華電信4G用戶數淨增目標要達200萬,內部評估,年底可望達成4G用戶數840萬目標。今年中華電信訂下極具挑戰的4G用戶目標,同時也加緊建設4G網路,日前董事長鄭優便喊出,要大幅改善網路品質,三個月內有感。

 

半導體業

太陽能廠急單 看到9月
記者簡永祥/台北報導/經濟日報
美國對太陽能啟動201條款調查,以及中國大陸630年度太陽能補貼價格調整可能遞延二大效應激勵,太陽能廠急單需求湧現,業者預估可延續至今年9月,但因報價僅緩步上揚,整體產業仍供過於求,不僅本季各家太陽能廠續虧,全年仍難見轉盈曙光。

太陽能報價近期出現小幅回升,多晶矽晶圓和電池同步止跌回升,其中矽晶圓本月回到每片0.61~0.62美元,下月並向0.7美元挺進,反應需求升溫。

業者解釋,需求主要來自中國大陸630搶建潮,及美國201條款調查9月宣布結果,中國主要模組廠趕在公布前搶進美國市場,掀起新一波需求。

不過,解構整體太陽能供需,目前除了單晶太陽能需求市況稍穩,整體太陽能產業在近年來各家擴增產能下,仍供過於求。

太陽能業者調查,目前整體太陽能電池產能,扣除歐美等地,年產能高達100GW(10億瓦)、太陽能模組扣除歐地等地,也接近100GW,至於太陽能矽晶圓,扣除歐美等地,約達94GW、太陽能最上游原料多晶矽,年產能也達97GW。

雖然有不少產能應列為無效產能,不過業者指出,整體而言,亞洲地區太陽能產業,電池和模組產能仍供過於求,僅矽晶圓的壓力較輕。

業者推估,儘管近期太陽能需求急單湧現,但報價仍處於虧損狀況,預料在短暫需求退潮後,產業又陷入激烈殺價搶單局面,加上美201條款調查9月公布調查結果後,美國阻絕中國大陸輸美管道,預料需求降溫,加大其他地區的競爭壓力,屆時太陽能產業又陷入降價搶單的壓力。

 

資訊產業

就市論勢/蘋概機器人 吸睛
葉鴻儒(摩根台灣金磚基金經理人)/經濟日報

盤勢分析

受到聯準會升息預期與縮表影響,以及美國科技股滑落,上周台股觀望氣氛濃厚,指數在上半周持續拉回整理,甚至一度面臨萬點大關保衛戰,所幸上周五不確定因素解除後,大盤回神上攻,大漲68點,收在10,156點,但全周仍下跌42點,周線跌幅0.4%。

投資建議

上周台股投資信心受國際市場影響,使得量能趨緩,表現較為壓抑,加權指數持續在10,000點至10,200點之間橫盤整理,但從這波萬點行情以來走勢可明顯看出,台股收盤站上萬點的連續天數已來到18個交易日,只要聯準會未加快升息或縮表步伐,國際市場也未出現重大利空,萬點將成為強力底部支撐。

事實上,升息反應經濟復甦,對股市表現為短空長多,目前全球各國景氣復甦趨勢鮮明,台灣外銷出口訂單已連九個月維持正成長,且下半年蘋果新機上市帶動的超級換機潮,對科技股不啻為一大助力,加上目前台指期位於萬點之上,外資也未改多單操作趨勢,若遇指數修正接近支撐點時,反而是低接布局時機。

整體而言,台股聚集三大利多於一身,經濟基本面好轉、資金面獲得外資買盤青睞,以及蘋果十周年新機問市題材,有助維持目前多頭態勢,惟因指數相對高檔,研判台股將維持盤堅走勢;投資人宜留意美國聯準會未來動向,若今年升息次數大於市場預期的三次,或縮表時程加速,即可能衝擊投資信心,導致指數拉回。

選股方面,目前資金全數聚焦科技股,特別是蘋果供應鏈表現最值得期待,有「強者恆強」態勢,建議跟著市場資金步伐,並於市場拉回或盤整時小幅分批進場,長線則可留意機器人概念股、人工智慧等產業。

 

外資認錯回補股 帶勁
記者王淑以/台北報導/經濟日報
外資連續兩個交易日回補台股,台股重回10,100點關卡,外資展開認錯回補行情,統計有友達(2409)等股是外資錯賣後的回補股。

外資在6月9日一直到6月14日連續四個交易日減碼台股,在美國聯準會宣布升息1碼,美股回測止穩反彈後,外資也連續開始回補台股,使得台股在10,000點底部支撐性強勁,上周五重回10,100點關卡,電子股占台股的成交比重回升到65%附近,帶動台股重返月線,周線留下了長下影線,惟周線仍小跌42點。

篩選外資認錯回補股有友達、聯電、鴻海、大同、旺宏、長榮、仁寶、潤泰新、華航、美律等。

在面板股友達方面,友達已連續四年獲利,雖然去年面板景氣上、下半年起伏很大,友達透過技術等因應,維持穩健的獲利。同時,友達因應客戶需求將擴增8.5代廠2.5萬至3萬片基板產能。

聯電5月營收較4月成長,晶圓代工市場確定在4月觸底後進入旺季,6月營收將有明顯成長動能,而且可望同步創下單月營收歷史新高紀錄。聯電14奈米製程已量產出貨,第2季出貨量將較第1季成長,第2季不淡。

 

高股息族群 投資亮點
記者王皓正/台北報導/經濟日報
台股盤勢多空震盪,指數急跌後再度反彈,力守10,100點大關。法人表示,在全球利率仍處低檔下,智易(3596)、帛漢等能見度高與穩定成長的高股息族群,將是現階段投資主軸,股價可望抗震、攻守兼備。

在盤勢短暫壓回整理之後,台股上周五在電子股漲勢整齊,傳產股漲跌互見下,盤中黑翻紅,重回月線,終場上漲68點,收在10,156點,站上月線,交投動能回溫至960億元以上。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,美國聯準會升息1碼,上修經濟成長,通膨也下調,就業市場樂觀,下半年預估再一次升息,大環境景氣沒有太大問題。雖下半年將啟動縮減資產負債表,市場仍以中性反應。

回到籌碼面,從外資動向來看,短期雖有出現較大幅度的賣超,但目前並沒有看到外資有轉空、或是要撤離新興市場的跡象。

根據證交所統計,主要受到外資近一周買盤力道轉弱影響,外資6月以來累積金額呈現賣超,不過近兩日已又轉為小幅買超逾30億元,所以暫不需要太過擔心。

再就全球經濟展望來看,廖哲宏表示,聯準會此次上修今年美國GDP、下調失業率,且通膨仍溫和,凸顯全球經濟龍頭成長動能仍強,而新興亞洲、尤其是台灣,仍是其中經濟成長動能相對較佳的市場,此一情勢也有利於市場資金的青睞。

台新投顧協理黃文清則認為,在操作策略上,因全球利率維持低檔,能見度高與穩定成長的高股息族群仍是投資主軸,尤其在短線波動的階段,建議可跟著資金偏好逢低分批布局高殖利率族群。

至於題材面,近期產業中在談論5G或是IoT相關概念,網路流量需求持續成長,多樣化聯網需求萌發,可持續觀察;原物料部分,包括銅箔、CCL、上游晶圓片、被動元件、記憶體等,股價仍維持相對強勢,應持續觀察後續漲價是否可持續。

 

Switch概念 電子股新亮點
記者簡威瑟、魏興中/台北報導/經濟日報
日本任天堂由於受惠Switch熱銷,股價創下近九年新高,連動相關台系供應鏈出貨淡季不淡。

由於任天堂預計全年Switch可以賣出1,000萬台,激勵相關台系「Switch概念股」水漲船高,成為電子業的市場交投新寵。

因為Switch銷售爆棚,法人認為,任天堂的估計值嚴重低估未來銷售動力,實際上,今年將上看翻倍的出貨量1,600萬台。根據來自供應鏈的訊息指出,為防潛在的零組件短缺,以及年底耶誕假期供不應求,任天堂內部已將出貨量增加200萬台。

法人指出,台股十大任天堂Switch供應鏈代表個股有:台積電、旺宏、原相、瑞昱、威盛、立積、晶心科、鴻海、鴻準、創惟。

旺宏近期獲得外資圈高度關注,里昂證券半導體產業分析師侯明孝給予30元超高推測合理股價預期,摩根士丹利證券也提出22元推估值,二大外資券商都給予「買進」與「優於大盤」投資評等。

里昂的觀點是,任天堂Switch熱銷商機,加上前所未有的NOR flash上升循環、車用與工業領域銷售快速增長,旺宏在2017年至2018年轉虧為盈的強悍題材性,將如同華亞科2013年至2014年繳出的成績,令市場驚喜。

根據外資券商估計,旺宏每股純益將從去年的淨損0.07元,跳升為今年的1.9元,明年甚至倍增至3.89元。

晶心科除打進智慧手環與K歌寶等產品市場外,旗下IP成功導入任天堂新款遊戲機Switch,躋身任天堂概念股,將是驅動今年營運成長的主要動力。

晶心科日前宣布,與矽智財開發商円星科技(M31 Technology)合作,並已成功建立極低耗電的CPU實體設計,將有助於系統單晶片(SoC)設計業者開發物聯網與相關低功耗產品晶片,可協助客戶搶占物聯網商機。

任天堂遊戲主機長久以來都由鴻海操刀製造,從Switch初期出貨量來看,超乎任天堂預期,一方面可持續加持鴻海遊戲主機組裝業務,鴻海集團旗下鴻準提供Switch機殼,也有利營運增溫,為第2季傳統淡季挹注動能。

 

對抗不公平!祖克柏哈佛演講:別怕推動大膽計畫
臉書創辦人兼執行長祖克柏13年前從哈佛大學輟學創業,他上月25日返校發表畢業典禮演說,並獲頒榮譽博士學位。祖克柏強調確立目標的重要,期勉畢業生助人,對抗不平等,擁抱移民與全球化。

手搖飲解生活的悶!
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