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2017/07/13 | 第338期 | 訂閱/退訂 | 看歷史報份 | 每週五出刊 | 先探網站
   
 

封面故事 第三季6大必勝股
 
老謝專欄 三檔股票撐起台股萬點江山
 
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封面故事

第三季6大必勝股
【文/黃俊超】

加權指數上半年已上漲十二.三%,不僅突破萬點並創下二七年來新高,最大功臣包含市值屢創新高的龍頭台積電、近期股價大漲的鴻海與續創天價的的大立光,這三檔重要個股皆為蘋果供應鏈的一員,而隨著新產品問世的時間步步逼近,所有供應廠商無不卯足全力,迎接旺季來臨。

三星於第二季獲利首次超越蘋果,不過隨著蘋果新款智慧型手機來勢洶洶,下半年獲利寶座鹿死誰手,仍在未定之天,而對於台灣極為龐大的蘋果供應廠商來說,雖然技術門檻越加艱深,成本控管也更趨嚴格,不過「量」卻是持續攀升,為支持股價走揚的重要基石,今年以鴻海與旗下公司營運最值得留意。

台股三強支撐住指數,其餘蘋概股也有發揮空間,機殼的可成、鴻準與鎧勝KY,觸控面板的GIS-KY、TPK-KY,PCB的華通、台郡、臻鼎KY,被動元件的國巨、台達電,石英元件晶技,鏡頭玉晶光,組裝和碩、緯創也都是重點。

除了蘋果供應鏈之外,漲價題材仍是第三季焦點,繼晶圓、記憶體之後,被動元件的國巨今年已兩度調漲,據傳聞PCB上游也有再次漲價機會,可留意如金居、台燿、台光電等廠商營運表現,伺服器與Intel Server新平台Purely需求,也是亮點所在。

傳統產業具有旺季優勢

而在傳統產業方面,暑假已經到來,是補教與觀光產業的傳統旺季,豔陽而悶熱的氣候,也為餐飲與食品業者帶來龐大商機。今年台幣大幅升值,縱然近期小幅回貶,不過相對於其他國家尤其是日本、歐洲等國人旅遊勝地,匯率上具有誘因,可留意雄獅、鳳凰、易飛網表現,航空股也有空間可期。

餐飲方面,由於必須面對電子商務崛起,百貨商場對於櫃位的規劃顯得更加縝密,持續強化提升不可取代的餐飲服務比重,而街邊不論是超商或手搖杯飲品店,雖然幾乎已是達到飽和狀態,然而炎炎夏日商機無窮,台灣人民以食為天的天性,在廠商的營收數字中表露無遺,另遊戲廠商也前仆後繼力推新作。【本文未完,全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》1943期;訂閱先探投資週刊電子版

 

老謝專欄

三檔股票撐起台股萬點江山
【文/謝金河】

二○一七年上半年匆匆而過,台股穩穩站在萬點以上,這是一個新的里程碑,現在除了國際股市的因素外,台股的基本面仍十分有利站在萬點以上發揮,這當中有幾個著力點對台股是有利的。

去年底台股以九二五三.五封關,到六月三十日收盤一○三九五.○七,在上半年拉出十二.三%的漲幅,在全球股市中已屬表現績優的市場,台股表現亮眼,與重要權值股有關,這當然與外資對台股的買盤有關,這其中最大市值的台積電從一八一.五元漲到二○八.五元,若加上七元股息,上半年漲幅達十七.八%,股價已連漲兩年,依然保持「勇猛」態勢,這是台股站在萬點的最大憑藉,七月十一日又大漲六元,讓台股拉出一記長紅。

三根大柱撐起萬點台股

而過去台股只有台積電一枝獨秀,今年第二季加入鴻海的出色表現,去年以八四.二元收盤,上半年收在一一七元,單是半年漲幅即達三八.九五%,不但把市值推進到二兆台幣,而且成了「全球資源整合者」,鴻海也搖身變成國際級大企業,成了台股最大贏家。

而外資青睞的「三劍客」之一的大立光,七月十一日大漲一九五元,股價再度寫下五三二五元新高價,今年上半年從三七九○元漲到四八五○元,也有二七.九六%的大漲幅,這三檔重量級權值股才是撐起台股穩穩站在萬點以上的最重要功臣。

台股進入下半年,有兩個因素對台股有利的,一是新台幣,今年首季台幣從三二.二元升值到三○.三二,在一季之內升值了大約二元,造成十分嚴重的匯損,匯兌損失吃走了不少企業的獲利,進入第二季,台幣相對持穩,台幣在六月三十日收在三○.四二元,也就是台幣微幅貶值一些,這個微貶使企業第二季不會再吃下大額匯損,可能有利於第二季財報的表現,對今年第三季行情是有助益的。

第二個因素是企業上半年營收,七月十日全體上市櫃公司順利公布營收,全體上市櫃公司六月營收二.六五兆,比五月的二.四五兆多了七.七%,也比去年同期的二.五三兆,年增四.七四%,今年第二季營收七.四六兆,也較今年首季成長約一%。往年的季節循環都有「五窮六絕」效應,五、六月營收,過去都是比較淡靜的,但六月有九六家公司營收創歷史新高,這也是十分罕見的景象。

這其中又以電子零組件產業表現最出色,像半導體的矽晶圓產業,今年上半年股價漲幅很驚人的環球晶圓,六月再創四一.二八億歷史新高,上半年營收二一七.八六億元,比去年同期成長一八八.六%,環球晶圓的母公司中美晶上半年營收成長也有八八.五%,IC設計的精測營收連四個月創歷史新高,上半年營收成長四一.四%,IC封測的力成上半年營收成長二一.二%。

再看電子零件次產業,有立訊加持的美律上半年營收成長六五.八%,美律加持的康控KY六月營收三.四八億,比去年同期成長一一八%,上半年營收成長五八.五%,有機器人題材的亞德客KY六月營收十三.二億,再創歷史新高,上半年營收成長二三.八%。上銀連四個月創歷史新高,上半年營收成長二八.一%。

其他創了單月歷史新高的有穩懋、力成、研華、聯德控股KY、皇田、昇達科、健和興、美琪瑪、江興鍛造及嘉澤等,半導體的華邦也連續兩個月創下歷史新高紀錄。

參加除權息意願增強

從這個現象來看,在營運的淡季中,能夠在近百家企業營收創歷史新高紀錄,再加上台幣在第二季表現平穩,這也等於預告第二季業績不會太差,這支持了台股站上萬點的基本面,有了基本面當後盾,台股今年出現了第二個良性效應,除權息公司很快邁向填息之路。【本文未完,全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》1943期;訂閱先探投資週刊電子版

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