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2017/10/02 第4011期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 研華:樺漢挖角 IPC恐成紅海
半導體業 名家觀點/東芝案,是拍板還是中場休息?
台積攻車用 訂單大爆滿
陸面板產能 明年超越台灣
大電視面板良率差距大 雙虎沒在怕
資訊產業 郭董看工業4.0:SI是關鍵
鴻海智慧製造 整廠輸出報捷
鴻海威州據點 複製□工廠

今日財經頭條

研華:樺漢挖角 IPC恐成紅海
記者謝艾莉╱台北報導/經濟日報
全球工業電腦龍頭研華董事長劉克振,對於自家主管與底下員工集體跳槽至對手陣營樺漢,他表示,IPC(工業電腦)是台灣科技業少數世界領先的產業,這些年來台灣IPC公司健康發展、良好競合,但是這樣的動作(指遭挖角)反而會將IPC產業推向血流成河的「紅海」,破壞產業秩序。

劉克振表示,週四下午公司內部已經舉辦過員工說明會,相信這件事很快就會「補回來」,目前最重要的是實踐對顧客、與員工的承諾, 這件事對研華來說也是有好處,危機就是轉機,這些年來經營公司,一向就是把危機當作是轉機。

此次遭對手挖角的是前研華應用電腦事業群(ACG)副總鄧覲臺與2位協理,旗下共約10位員工,由鄧覲臺帶頭一起離開。

劉克振表示,遭對手以「集體」方式挖角為IPC產業首見,破壞了產業的平衡,為了穩定軍心,他親自帶領應用電腦事業群,並貫徹研華「Allied DMS」戰略。

 

半導體業

名家觀點/東芝案,是拍板還是中場休息?
■石立康/經濟日報
東芝集團上月20日在日本證交所發布重大訊息,說明快閃記憶體(NAND Flash)半導體部門將以2兆日圓出售給貝恩資本為主的美日韓聯盟;上月28日正式宣布簽約,東芝和HOYA等日本投資人將擁有東芝晶片事業的多數股權。整個交易案對東芝集團來說,不僅拿到維持上市所需的資金,主導權也留在手上,同時贏了裡子與面子。

在東芝集團的正式聲明中,出售協議內留下了兩項但書。第一項提到威騰在美國法院提起的仲裁,有可能影響此項交易協議的效力;第二項提到日本官民基金產業革新機構(INCJ)與日本政策投資銀行(DBJ)暫不出資,但保留將來出資的權利。

第一項但書證實了威騰提出的法律訴訟,具備了可能的風險,使東芝記憶體株式會社(TMC)案一切回到原點,東芝藉此訊息發布,希望後續跟威騰好好來談個庭外和解條件。第二項但書意在「絕對多數」的股份下多加一道保險,萬一聯盟成員如SK海力士又跳出來要求增加持有股份時,INCJ與DBJ可再行出資提高泛日系的持股反制。

即使東芝集團的兩項但書表現了「一切到此結束」的企圖心,但這場交易算是拍板定案了嗎?

對於第二項重大風險「反托辣斯」的審查過程,東芝集團的聲明隻字未提。此案通過美日韓等地市場的「反托辣斯」審查應無問題,但能否通過中國市場的審查則有很大的疑問。而全球終端裝置製造量八成以上、消費量兩成以上都在中國,過不了中國市場的審查,就不用玩全球競爭的遊戲。而各國的反托辣斯審查,關於市占率怎麼計算(例如SK海力士部分是否要加入),壟斷的門檻在哪裡,從來也沒有客觀的數據標準,更多表現出的是多重政經勢力在後台角力。

中國的記憶體市場剛發生一件大事:大陸紫光集團在7月16日透過旗下公司紫光國芯公告,因覺得時機上不成熟,將終止對長江存儲的股份收購。

一年前,紫光宣布收購武漢新芯後合併成立長江存儲,並規劃建設國家級生產基地,被視為大陸布局NAND Flash的重要指標。現在紫光終止注資,對長江存儲而言,沒有錢就沒有人會來,沒有人來就生不出技術。長江存儲已無法參與「量產NAND Flash」拚規模經濟的遊戲,短期間光憑原來的武漢新芯,也很難迅速協助中國NAND Flash的技術自主。

再從需求面的三大趨勢來看:手機搭載Flash容量持續上升,筆記型電腦以Flash代替硬碟比率持續上揚,再加上資料中心採用越來越多的All-Flash-Array。在長江存儲的產能確定無法準時開出後,加上南韓政府可能阻擋三星和SK海力士在中國擴廠,業界已有知名人士預測未來五年NAND將供不應求。

考量上述情形下,東芝TMC產能的戰略價值將更高,中國政府也更有理由藉「反托辣斯」審查擋下這樁交易案。一旦發生,上月宣布與貝恩資本的交易協定,有可能僅是一個中場休息罷了;台灣的鴻海集團能不能如過去夏普的案例,演出一場「絕地大反攻」,有待下半場的來臨。

(作者是工研院IEK產業分析師,產業分析師陳婉儀是共同作者)

 

台積攻車用 訂單大爆滿
記者謝佳雯/台北報導/經濟日報
市場傳出,台積電來自英飛凌(Infineon)、恩智浦(NXP)等汽車和工控晶片大廠的訂單需求強勁,塞滿南科14A廠的20萬片產能。法人認為,將帶旺台積電第4季營運。

台積電在南科共有Fab6、14A和14B等三座12吋大型晶圓廠,其中,14A廠提供40奈米、65奈米和90奈米的特殊製程,主要客戶包括英飛凌、恩智浦及旗下飛思卡爾(Freescale)、安森美(ON Semiconductor)等汽車和工控晶片主力供應商。

市場傳出,因近期來自上述汽車和工控晶片大廠的訂單湧入,使得台積電14A廠的20萬片產能全滿,需求相當強勁。法人預期,將有利於台積電第4季營運表現維持高檔水準。

從英飛凌、恩智浦等晶片今年的營運動能來看,確實也反映來自汽車和工控市場的強勁需求。

像是德國半導體大廠英飛凌就因為產品被使用在汽車傳動裝置、懸吊、方向盤等系統上,包括使用於再生能源生產和資料中心的功率半導體和電動車晶片的需求都特別強,今年營收逐季走高,年增率逼近三成。

英飛凌看好,未來幾年電動車和油電混合車都會使用到該公司的絕緣柵雙極電晶體(IGBT)晶片;而恩智浦也積極發展先進駕駛輔助系統(ADAS)相關晶片,明年可望為晶片注入人工智慧(AI)功能。

法人認為,汽車電子需求相當明確,只要上述晶片廠出貨量不斷成長,且持續推出新晶片,台積電自然可以受惠。

就短期營運面來看,台積電受惠於蘋果A11處理器、聯發科16奈米、輝達12奈米產品出貨等效益,8月營收已經先重回900億元大關,月增率逼近三成。雖然9月仍是蘋果A11處理器的出貨高峰,但因今年蘋果改變對代工廠的營收出帳方式,必須出貨至富士康才會認列,恐會使部分營收認列遞延。

法人認為,台積電9月營收可能因此略低於8月,但第3季營收仍將達成高標,再加上車用、工控等市場需求佳,第4季表現將比第3季好,全年營收將創歷史新高。

台積電7月和8月累計合併營收已達1,635.28億元,9月營收只要落在824.72億元到854.72億元,第3季營收目標即可達陣。

 

陸面板產能 明年超越台灣
記者蕭君暉/台北報導/經濟日報
中國大陸京東方的10.5代新廠產能明年陸續開出,將使得大陸面板產能在明年正式超越台灣。由於10.5代以生產65及75吋電視面板為主,大陸將在明年開始與友達及群創爭食65及75的大尺寸電視面板商機,兩岸面板廠將面臨激戰。

研調機構WitsView研究部副總邱宇彬表示,純就產能來看,不考慮良率,今年台灣仍占有全球約30%的面板產能,南韓占有37%,大陸為27.4%,2018年隨著京東方的10.5代廠陸續投產,將使得大陸在明年全球面板產能市占率提高至32.5%,台灣降至28.3%,正式超越台灣,南韓仍以33.8%市占率領先全球。

隨著2019年華星光電的10.5代廠開始投產之後,大陸產能市占率將攀升至37.4%,南韓則為31.5%,大陸將正式成為全球面板產能最大國家,台灣再降至26.3%。

他表示,像65及75吋等大電視面板,長期以來都是台韓面板廠的天下,友達與群創是以六代與7.5代廠,分別來生產65及75吋面板。例如65吋面板今年友達的全球市占率為19%,群創為17%,可以看出,台灣為全球65及75吋面板的主力供樣商。

不過,隨著京東方10.5代廠在明年陸續投產之後,10.5代廠就是要用來生產65及75吋面板,將使得大陸在65吋面板的市占率開始逐步提升,預期2018年,大陸將占有全球4%的65吋面板市占率,預期到2020年,京東方將占24%的全球65吋面板市占率,超越友達與群創。

至於AMOLED電視挑戰LCD電視面板方面,他指出,OLED電視機今年出貨量為150萬台,OLED電視面板出貨量為170萬片,主要是索尼也開始加入OLED電視面板唯一供應商樂金顯示器(LGD)的陣營。

他預估,OLED電視機明年出貨量為240萬台,OLED電視面板為270萬片,雖然較2017年顯著成長,但是OLED占有全球1.2億台LCD電視機市場的市占率仍然非常低。

 

大電視面板良率差距大 雙虎沒在怕
記者蕭君暉/台北報導/經濟日報
面對大陸將以10.5代廠與友達及群創競爭65及75吋大電視面板市場,台灣面板廠沒在怕。友達董事長彭又又浪表示,不論是從效率、成本或投資回報率來看,10.5代廠都無法與友達的六代與7.5代廠競爭。

10.5代廠一片玻璃基板,可生產八片65吋及六片75吋電視面板,較目前六代廠一片只能取兩片65吋電視面板,7.5代廠一次取兩片75吋面板,在經濟規模上更有競爭力。

彭又又浪認為,以10.5代這麼大一片的玻璃基板,要做到與六代廠一樣的良率與效率,是很困難的。10.5代廠投資金額龐大,將使得單位生產成本無法大幅下降。10.5代廠每投資1元,只能回收0.3至0.4元,不像六代廠每投資1元,在六年內已經完全回收。

他強調,友達六代與7.5代廠都折舊完畢了,這將使得友達的65及75吋電視面板在總成本上,若是與剛開始投資的10.5代廠相比,會很有競爭力。在成本上,友達不怕與大陸的10.5代廠競爭,在生產效率上,10.5代廠的生產良率,要很久才能拉起來,友達更是不怕競爭。

群創電視產品事業群總經理洪茂盛也指出,大家都說2018年大陸10.5代新產能開出,將威脅台廠,事實上,大陸的面板設計產能,與實際的面板產出,存在很大落差,2018年的景氣仍值得期待。

 

資訊產業

郭董看工業4.0:SI是關鍵
記者尹慧中/台北報導/經濟日報
鴻海集團總裁郭台銘重視工業4.0布局,欽點集團轉型發展的關鍵是智慧工廠,而工業電腦(IPC)、大數據相關布局將在今年扮演先鋒。

鴻海集團旗下官方社群鴻橋發布最新訊息,引述郭台銘推薦文章提到,在新的產業革命中營運科技數據將與IT數據匯流,因此系統整合(SI)將是關鍵,沒有SI將不會有AI。

業界解讀,相關談話反映鴻海集團在系統整合比如工業電腦領域的看重,相關布局也是大數據、工業4.0的發展核心。目前智慧工廠項目,已經讓產品生產線智慧化,包含接單、採購、生產到出貨全部流程高度自動化,打造雲端化、雲網路、智慧化、行動化的智慧環保工廠,下一步將是更精準預測客戶需求。

鴻海集團已訂下今年發展專利大數據與專利資產營運暨事業轉型的系列計畫,也是以分散式計算與儲存為基礎發展的數據分析、科技趨勢與使用者行為預判等研發與投資收購。

 

鴻海智慧製造 整廠輸出報捷
記者尹慧中/台北報導/經濟日報
鴻海集團擴大智慧工廠布局傳出新進展。據了解,鴻海子公司加速在大陸整廠輸出智慧工廠專案,新獲得有全球水泥一哥稱號的中國建材集團子公司採用,也是首度與中國建材集團合作,將示範案例輸出予世界500強指標企業。

鴻海集團旗下子公司雲智匯是負責智慧工廠專案的先鋒。據了解,雲智匯去年已在大陸將智慧工廠應用導入10個據點,主要是鴻海集團大陸廠區,以及與韓國SK集團合作項目,今年首度將智慧工廠示範項目整廠輸出,並開啟跨業的合作。

儘管鴻海昨(1)日並未對外說明與公布該合作案的金額,不過,雲智匯、中國建材集團旗下國顯科技也同步發布訊息指出,雙方9月底已在深圳簽訂合作協議。

據雙方合作目標,中國建材集團旗下國顯科技首度採用智慧工廠方案,也代表鴻海富士康、中國建材雙方未來的合作基礎將以智慧工廠展開,未來將能在智慧城市、智慧小鎮、智慧農業、太陽能、環保等方面展開合作。

據大陸上證訊息,國顯是在2015與中國建材集團旗下凱盛科技合併,目標成為提供液晶顯示模組、電容與電磁以及電阻觸控顯示一條龍的研發銷售供應商,並結合指紋辨識技術切入車載、工控醫療與多元3C應用。

雲智匯目標,提供國顯科技廠區工廠現場改善及安燈、戰情系統導入項目等兩大管理工具,進而降低報廢率、客戶退貨率等,並建立數據化透明工廠管理模式。

統計顯示,鴻海集團旗下雲智匯今年下半年已至少推動7個指標智慧工廠專案應用,並陸續在集團內推廣,比如8月15日已與集團旗下鴻騰精密、西門子簽約推動鴻騰智慧工廠項目建設。

另一方面,雲智匯在9月中旬協助四川中電啟明星、亞馬遜在西安創新中心的智慧應用,目標提升雲端生態系統,長期目標與夥伴合作孵化當地新創企業逾750家。

 

鴻海威州據點 複製□工廠
記者尹慧中/台北報導/經濟日報
鴻海董事長郭台銘個人投資的SDP(堺工廠)智慧工廠布局備受外界關注。據了解,美國Gateway科技技術學院主管近期特地前往大阪拜會,取經相關設計,認為將有助威州設廠計畫推動。鴻海集團預定10月初在威州揭露廠區相關計畫,並有望將由郭台銘率團親征。

鴻海科技集團員工開始推進威州當地計畫,其中已有40名員工在Gateway科技技術學院地iMet技術中心上班協助相關計畫推展,據了解,Gateway總裁兼執行長阿爾布雷(Bryan Albrecht)近期率團前往大阪拜會並參訪SDP廠區。

據阿爾布雷指出,該廠區規劃的經驗有助於鴻海集團在威斯康辛州東南部生產的發展,在產線創新與最先進的技術以外,也讓人對於玻璃科技有更廣泛的認識,並製造更大的玻璃基板應用裝置。

外電報導則提到,Gateway為鴻海富士康工廠培訓員工,將包括自動化和機器人技術,也將協助該公司在美國的機電整合設計,並提高更多新材料與材料工程相關研發應用。

 

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