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2017/11/08 第4022期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 全速趕工iX…鴻海i8+代工單 移轉緯創
半導體業 保住半導體產業命脈 業者提兩藥方
英特爾、超微雙雄結盟 台積恐受影響
英特爾聯手超微 抗輝達
警訊 我半導體產值輸南韓
資訊產業 iPhone X 毛利率逾六成
富士康鄭州廠招工 放寬條件
iX毛利率高達64%
iPhone零件漲價…隱藏版贏家出列
可成布局新領域 瞄準特斯拉

今日財經頭條

全速趕工iX…鴻海i8+代工單 移轉緯創
記者尹慧中、陳昱翔/台北報導/經濟日報
國內法人圈傳出,蘋果為全力搶攻大尺寸手機商機,擬指示鴻海全力趕工iPhone X,滿足市場龐大需求,並將iPhone 8 Plus部份訂單轉給緯創。

緯創iPhone 8 Plus代工訂單因而一口氣提升八成,占所有iPhone 8 Plus代工比重從原4%,成長為10至18%。蘋果將藉此二款大尺寸機種,全面搶攻智慧機市場。

針對產能變化,儘管鴻海、緯創一向不評論單一客戶。據悉,由於iPhone X熱銷,導致蘋果要求鴻海將部分既有iPhone 8 Plus產能轉成iPhone X,以因應市場需求,但iPhone 8 Plus銷售也同樣優於預期,因此蘋果則指示緯創肩負扛起鴻海留下的產能,藉此「雙箭頭」滿足市場需求。

根據凱基投顧分析師郭明錤最新報告指出,由於iPhone 8缺乏賣點,加上許多使用者因售價差距有限,故選擇iPhone 8 Plus或iPhone X,故預期iPhone生產量將季減五成至六成,但Phone 8Plus、iPhone X則雙雙成長;其中,iPhone 8 Plus將逐漸取代iPhone 8,因此有助於主要代工廠鴻海、緯創營收動能成長。

郭明錤認為,緯創明年首季的iPhone 8 Plus出貨預估將顯著上修,幅度可達80%,而部分關鍵零組件供應商的成長動能也可望優於預期;至於iPhone 8主力代工廠和碩的產能利用率則可能因此下滑,但仍正向看待和碩在明年下半年的成長動能,原因在於明年蘋果手機訂單有望更多樣化,以及生產的新款iPhone賣點將多於iPhone 8。此外,上周蘋果在進行投資人會議後,市場即開始盛傳,蘋果下令鴻海全力提高產量,尤其是逐周提高iPhone X產量,而鴻海將扮演關鍵角色。蘋果執行長庫克先前對外指出,iPhone X的訂單相當強勁,不論在蘋果直購或者通路都是如此,在夥伴與供應商的合作下,正逐周增加產量,目標儘快讓消費者拿到手機。

由蘋果財測目標、官網直購數據來看,市場估算,鴻海集團操刀的iPhone X產能估將較先前預期逐步提升14.2%至二成,本季目標產量約3,500萬支、未來一季目標逾4,000萬支,藉此全力配合客戶需求。

 

半導體業

保住半導體產業命脈 業者提兩藥方
記者張瑞益/台北報導/經濟日報
工研院IEK示警,今年台灣半導體產值恐首度遭南韓超越,落居全球第三,2020年面臨再被中國超車的問題,半導體業者呼籲,台灣半導體業要延續過往優勢,政府扶植和產業留才是二大關鍵。

不願具名的台灣半導體大廠資深人士表示,以政府扶植來說,過去政府透過各種政策推動科技產業發展,包括產業租稅優惠、產業升級政策、促產條例、營運總部租稅優惠等,但之後各種政府扶植產業的優惠紛紛下架,使得包括以半導體為首的電子產業發展減緩。未來若台灣半導體產業要重新獲得成長動能,政府的力量是重要關鍵。

未來企業如何培育並留住人才,也是企業及政府要關注的焦點。例如過去科技業高額員工股票分紅,就是讓員工、股東及公司站在同一陣線打拚的利器,但員工分紅費用化後,分紅改以現金為主,不僅使員工實質分紅大幅下滑,且無法和公司營運、股價直接連動,對企業留才相當不利。

今年受惠記憶體缺貨、價格大漲,三星、SK海力士等兩大南韓記憶體晶片廠出貨勁揚,帶動南韓半導體業產值大增,有望超越台灣。另一名不願具名的半導體業者直言,今年全球半導體產值年成長率估達二成,其中超過一半以上來自記憶體的漲價效應,主要受惠當然是偏重記憶體發展的南韓,但若以整個半導體產業來看,台灣在競爭力及未來產業發展並未被超越。台灣在半導體研發仍領先南韓;另外,中國在面板、太陽能、LED等產業都是走併購、擴產後再殺價的策略,但此方式在技術門檻高的半導體行不通,目前台灣在半導體產業發展仍保有一定優勢。

 

英特爾、超微雙雄結盟 台積恐受影響
記者謝佳雯/台北報導/經濟日報
英特爾與超微這兩個過往彼此競爭的死對頭傳出將合作,對抗輝達崛起,對台灣半導體產業鏈而言,由於超微代工廠為格羅方德,輝達則在台積電,法人認為,若英特爾和超微聯手打擊輝達成功,台積電可能間接受影響。

英特爾與超微合作,除了透露PC勢力式微,讓原本靠PC打天下的兩家公司不得不化敵為友,全球電子業典範從PC轉至行動通訊、人工智慧的態勢也更確立。

英特爾雖在電腦中央處理器位居霸主地位,但並未涉足繪圖處理器領域,繪圖處理器是由輝達和超微爭輝。這兩年,輝達因為在當紅的電競、人工智慧、深度學習、先進駕駛輔助系統和自動駕駛等領域大放異彩,聲勢強勁。

 

英特爾聯手超微 抗輝達
編譯葉亭均、謝汶均/綜合外電/經濟日報
晶片大廠超微公司(AMD)6日宣布和英特爾(Intel)合作,在筆記型電腦晶片市場與輝達(Nvidia)競爭,象徵在共同敵人輝達面前,這對彼此競爭近50年的宿敵,關係終於解凍。

英特爾與超微將合作推出使用英特爾處理器和超微繪圖處理器的筆電晶片,新的晶片讓輕薄筆電也具備執行高強度電玩遊戲的能力。此晶片將產自英特爾第八代Core處理器的生產線。

Moor透視與策略公司分析師穆海德說,這是自1980年代以來,英特爾和超微首次合作,這項合作案也反映半導體產業複雜多變的局面。過去幾十年來,英特爾與超微都在爭搶個人電腦(PC)晶片的是占率,但英特爾多數時候都居領先地位。

英特爾和超微聯手打造的晶片不會與超微的Ryzen晶片競爭,Ryzen晶片也是專為超薄筆電設計,預計今年底上市。超微強調,和英特爾合作設計的晶片的目標客群是專業電玩玩家,Ryzen晶片也能執行電玩遊戲,但並非專門為此應用而設計。

 

警訊 我半導體產值輸南韓
記者簡永祥/台北報導/經濟日報
台灣半導體業再現警訊。工研院產經中心(IEK)昨(7)日預估,今年全球半導體產值首次突破4,000億美元、達4,111億美元,創新高,年增近二成。台灣產值估805億美元,年增率0.5%,低於產業平均值,並被南韓的868億元首度超車,落居全球第三,2020年恐再被中國超越。

IEK研究經理彭茂榮指出,預估今年美國半導體產值以2,164億美元居全球之冠,南韓則受惠記憶體缺貨漲價潮,當地兩大記憶體晶片廠三星、SK海力士業績火熱,帶動南韓半導體產值升至868億美元,首度超越台灣。

他強調,台灣半導體產值今年成長趨緩 ,主因IC設計業衰退、華亞科被美光併購,及晶圓代工產值僅略成長。台灣半導體全球產值占比也從去年的18.1%降為16.3%。

彭茂榮表示,全球產值年增近二成,主因全球經濟成長持續,加上記憶體價格大漲,若扣除記憶體部分,則年成長約9%。今年台灣半導體業產值約新台幣2.46兆元,僅年成長0.5%,與去年差不多持平,成長力道低於產業平均數。

彭茂榮指出,南韓因三星、SK海力士兩大記憶體廠業績火熱,不僅推升半導體產值至868億美元,超越台灣,三星營收規模,也首次擠下英特爾,成為全球半導體龍頭。

不過,IEK預估明年全球半導體產業成長要回復正常,主因記憶體增幅不會如今年般跳升。

IEK也提出警訊, 台灣半導體產值明年預估將達新台幣2.63兆元,年增7.1%,2020年產值進一步突破3兆元,但同時也會被中國超越,主因中國強力扶植半導體產業,國家主導投入大量資金,吸引技術、人才。

 

資訊產業

iPhone X 毛利率逾六成
記者何佩儒、尹慧中/台北報導/聯合報

蘋果iPhone X獲得市場熱烈討論,根據最新國外機構報告分析指出,蘋果iPhone X成本雖較iPhone 8高出逾兩成,但在售價提高、不考慮研發、行銷等費用下,蘋果毛利率估超過六成。市場解讀,供應鏈以上游半導體、韓系面板最吃香,下游與組裝廠仍是賺辛苦錢。

iPhone X以在台售價逾四萬元的高價,創歷代iPhone的新記錄,TechInsights報導,僅看原料成本,iPhone X約三五七點五美元,售價九九九美元,等於毛利率高達百分之六十四。不過,這項估算僅限零件的成本價格,不含研發、製造、人工、運輸、行銷等成本。

據估計,iPhone X 的材料成本約三五七點五美元(約台幣一點○八萬元),售價為九九九美元(約台幣三點○二萬元)。iPhone 8 的材料零件成本約二四七點五一美元(約台幣七四八五元),售價為六九九美元(約台幣二點一萬元);iPhone 8+的材料零件成本約二八八點○八美元(約台幣八七一二元),售價為七九九美元(約台幣二點四萬元),毛利率都在百分之六十五上下。

機構分析顯示,iPhone X使用的零組件中,有數個零組件價格遠高於iPhone 8,其中之一就是五點八吋OLED螢幕。由於該款螢幕主要由三星集團供應,報價六十五點五美元、較iPhone 8的卅六美元翻倍,也讓韓系廠商受惠。

稍早有科技網站估算iPhone X原料成本為四一二點五美元(約台幣一點二萬元),甚至超過五百美元,顯見各家估算基礎不相同。由於相關機構報告的分析,在iPhone製造成本中並不包含研發費、廣告、配送等其他費用,也曾引來蘋果執行長庫克批評。

蘋果表示,五年前就已開始著手設計iPhone X,期間人力的投入、專利的申請,與供應鏈的共同開發等成本,都無法在原料成本上顯現。庫克指出,蘋果希望為消費者提供更有價值的產品與服務,而不是想盡辦法獲得利潤,iPhone X是因為採用引領產業的新技術,因此價格也相對提高。

儘管機構報告並未分析組裝費用,市調機構IHS也尚未出具iPhone X物料成本分析最新報告。不過,分析師預期,由於今年iPhone X組裝難度偏高,整體組裝代工費用應也較iPhone 8提升,只是相對高階半導體應用,每支僅賺約一杯咖啡售價的錢,不過容量約從星巴克中杯咖啡升級成大杯或特大杯的價位。

 

富士康鄭州廠招工 放寬條件
記者尹慧中、陳昱翔/台北報導/經濟日報
蘋果大尺寸iPhone新機熱銷,組裝廠持續動員人力與招募新血,其中鴻海集團負責iPhone組裝的中國鄭州廠區今年5月起一路加發獎金,11月更啟動招聘狂歡節放寬招工條件,反映製造需求強勁。

蘋果新機推升製造需求,鴻海旗下富士康自今年5月起在鄭州廠區提前展開人力招募作業,更在富士康鄭州人力中心發布最新訊息,強調11月啟動招聘狂歡節,祭出豐厚獎金。

富士康鄭州廠是蘋果手機生產大本營,一舉一動備受外界關注。據鴻海富士康鄭州網站說明,今年11月啟動招聘狂歡節,招工年齡也放寬。

緯創今年大咬蘋果智慧手機訂單,外傳不僅取得iPhone 8 Plus部分代工單,也成為iPhone SE 2主力代工廠,代工比重僅次於鴻海、和碩,成為蘋果手機第三大組裝廠。

緯創原本僅代工iPhone 5C機種,練兵多年後,無論組裝技術或生產良率均已符合蘋果要求,今年成功搶進蘋果主力機種代工鏈;緯創為鞏固iPhone新機訂單,今年以來更四度投資中國昆山廠,投資總金額上看180億元,大舉擴增產線。

法人認為,從目前情勢看,蘋果似正扶持緯創成為繼鴻海、和碩外第三大iPhone組裝廠,蘋果此舉是希望能降低對鴻海、和碩的產能依賴,分散代工風險。

此外,緯創日前已在昆山廠大舉招兵買馬,市場推估緯創昆山廠人數將在8、9月時突破1萬人。

 

iX毛利率高達64%
記者何佩儒、尹慧中/台北報導/經濟日報
蘋果iPhone X一支要價999美元,是歷來最貴的iPhone。國外機構TechInsights最新報告指出,每支iPhone X零組件成本約357.5美元,換算毛利率高達64%,難怪市場大缺貨之際,傳出蘋果已要求iPhone X組裝夥伴鴻海全力趕工出貨。

至於哪個零組件最貴?該機構分析顯示,iPhone X使用的零組件中,有數個零組件價格遠高於iPhone 8,其中之一就是5.8吋OLED螢幕。由於該款螢幕主要由三星集團供應,報價65.5美元、較iPhone 8的36美元翻倍,相關產品由三星供應。

儘管機構報告並未分析組裝費用,另一家專頁市調機構IHS也尚未出具iPhone X物料成本分析最新報告。不過分析師預期,由於今年iPhone X組裝難度偏高,整體組裝代工費用應也較iPhone 8提升,只是相對高階半導體應用,每支僅賺約一杯咖啡售價的錢,不過容量約從星巴克中杯咖啡升級成大杯或特大杯的價位。

報告分析指出,蘋果iPhone X成本雖較iPhone 8高出逾兩成,但在售價提高、不考慮研發、行銷等費用下,蘋果毛利率估超過六成。市場解讀,供應鏈以上游半導體、韓系面板最吃香,下游與組裝廠仍是賺辛苦錢。據估計,iPhone X 的材料成本約 357.5 美元(約新台幣1.08萬元),售價為 999 美元(約新台幣3.02萬元)。iPhone 8 材料零件成本約 247.51 美元(約新台幣7,485元),售價 699 美元(約新台幣2.1萬元)。

 

iPhone零件漲價…隱藏版贏家出列
記者尹慧中、劉芳妙、曾仁凱、蕭君/經濟日報
iPhone X規格大翻新,除了大立光、台積電等市場耳熟能詳的台灣供應鏈享有高毛利,大賺蘋果財之外,GIS業成、TPK宸鴻等3D Touch貼合廠,以及類載板供應商景碩、華通、臻鼎等,也因為iPhone X工藝升級,產品出貨單價(ASP)比iPhone 8高逾五成,相關業者「低調賺」,成為iPhone X熱銷的隱藏版大贏家。

業界人士分析,iPhone X觸控面板方面,因為該機種採用AMOLED螢幕,製造複雜,整體貼合工序高達15次,堪稱是「歷代iPhoneX貼合工藝最困難的技術」,帶動3D Touch出貨單價比iPhone 8高50%以上,這對提升GIS與TPK的獲利有直接幫助。

類載板方面,業界盛傳,華通、臻鼎與景碩都已入列蘋果類載板供應商,尤其是臻鼎自既有軟板領域延伸至類載板,持續延攬載板業界精英加入團隊,展現PCB一條龍整合的初步成果。

業界分析,類載板規格自載板製程降階或HDI升階製造,對景碩而言,在良率提升後有生產優勢。至於軟板與硬板廠商跨入類載板領域方面,初期設備投資較大,不過隨著生產規模提升,有望在明年持續提升獲利,且因製程難度升級,外傳同面積的業績貢獻,相對任意層HDI高出至少五成至翻倍之間,不過相關廠商皆未評論細節。

當然,檯面上一般人耳熟能詳的大立光、台積電,分別提供iPhone X鏡頭、處理器與關鍵晶片代工,大立光平均毛利率高達六成以上,台積電也有約五成水準,這些廠商受惠程度更大。

其中,大立光受惠iPhone X搭載3D感射鏡頭,前置鏡頭增為兩顆,後置雙鏡頭規格升級,光圈放大,ASP也走揚,法人預期,大立光受惠最大,本季營收及獲利可望因iPhone X出貨升溫,同創新高。

機殼方面,比起過去的一體成型金屬機殼,iPhone X標榜正反機身改用堅固的玻璃,改採玻璃加上金屬的異質材料整合,而且還要做到防潑、抗水、防塵,難度相當高,旁邊則採用特製的醫療級不鏽鋼邊框,比起過去的鋁製邊框工序更加複雜,ASP也跟著提高,負責供應相關金屬機構件的鴻準成為最大贏家,可成也有機會受惠。

 

可成布局新領域 瞄準特斯拉
記者曾仁凱/台北報導/經濟日報
面對市場雜音不斷,而且全都圍繞著蘋果iPhone打轉。可成董事長洪水樹昨(7)日預告,除了手機、筆電、平板等原本的三大產品線,可成最快明年上半年會切入全新的領域。法人推測,可成最有可能切入自動車市場,不排除打進特斯拉供應鏈。

洪水樹昨天表示,可成的產品線分布均衡,不像大家只看到一個點。可成董事會先前已經通過斥資60億元,成立新的基金,擬投入新材料、新技術的開發。他並預告,明年可成就會有別於目前三大產品線產品問世。

洪水樹不願透露可成新產品、新客戶的訊息,強調可成選的客戶「一定會是各行業的前幾名」。

法人推測,可成最有可能切入自動車市場。因為新能源車的趨勢,對於輕量化需求攀升,可成過去在鋁合金、鎂合金等方面的金屬加工技術具有優勢。

且特斯拉與台灣關係良好,國內已有不少廠商成功切入其供應鏈,可成挾著蘋果光環,以及優異的技術和量產能力,未來如果真的能成功打進電動車市場,有望繼筆記型電腦、智慧型手機之後,為公司營運再拉出一波全新的成長曲線。

 

日食的時候 動物在幹嘛?
今年8月21日的日食,吸引了不少天文迷前往美國朝聖,一睹日食美景。同時,科學家也利用這個機會,設計了一個稱為iNaturalist的app,邀請民眾回報:「日食發生時,你附近的動物在幹嘛?」太陽在白天被遮掩,大地陷入黑暗,動物們會有什麼反應呢?

城市裡的藝文路線——前金
從日據時期開始就是各時期行政官署的所在地,至今仍延續著行政文教功能的前金,有著一股不同於商業區的氣質。悠閒的午後,就讓自己成為文藝青年少女,走一趟前金的藝文小旅行吧!

 

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