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2017/11/14 第4025期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 神祕部隊SIO 窺見郭董布局
半導體業 明年半導體需求減緩
矽晶圓缺貨 環球晶產能被搶光
美光愛台灣 三年要投資1,800億
資訊產業 郭董賣夏普股 引發聯想
雙11盤點…隱藏成本殺傷力大
金寶子公司 擬在菲掛牌
網際網路 台灣電商 衝出佳績

今日財經頭條

神祕部隊SIO 窺見郭董布局
記者尹慧中/台北報導/經濟日報
鴻海董事長郭台銘個人投資的超視堺國際(SIO)釋股夏普引發市場議論,儘管SIO與鴻海並無關連,但由於郭董已與鴻海劃上等號,此次交易也讓郭董個人直接調度的神祕部隊SIO再次浮上檯面,為泛鴻海集團加速跨國布局再次增添想像空間。

SIO因是郭台銘個人投資,一直以來都具有神秘色彩,因多次扮演郭董個人跨國布局調度的先鋒,使得SIO的一舉一動備受業界關注,去年以來的投資更是以快速、高效率的運作,緊密跟隨郭董親征日本、大陸的腳步。

從投資架構上,據了解,SIO持有SDP(堺工廠)股權約53.05%、是最大法人股東,儘管日本媒體報導去年SDP帳面由盈轉虧,SIO去年底仍持續加碼投資SDP合計近190億元,顯見SIO已賦予SDP新的使命。

而泛鴻海集團在廣州的布局,也是由SIO出面主導,並由SIO子公司SDP肩負對外統籌廣州增城第10.5代顯示器全生態產業園區規畫。

鴻海集團威州簽約投資100億美元計畫於美國時間11日定案之後,郭董未來對相關投資具擔保責任,其個人投資的SIO又釋出夏普股權、變現逾50億元,外界聯想,SIO化身泛鴻海集團投資與協調的一個平台,也將肩負在美跨國布局與調度的重任。

 

半導體業

明年半導體需求減緩
編譯林奕榮/綜合外電/經濟日報
今年全球主要經濟體同步復甦,也使數年來停滯的全球貿易反轉向上、出口導向的新興市場獲得提振。但經濟學家示警,近來的成長看似強勁,原因是與去年全球貿易低迷,比較基期偏低,而明年受到半導體需求減緩,和今年相比的數據不會那麼亮麗。

亞洲是全球最大工廠集中地區,出口也大幅成長;南韓出口年增率成長18.5%,新加坡出口年增率11%,越南則勁揚20%;中國大陸出口在歷經兩年的萎縮後,目前也成長5.5%。

然而,現在要歡慶出口復甦為時過早。華爾街日報指出,今年亞洲出口成長,有很大部分來自半導體的需求,例如iPhone X等新款智慧手機使用的晶片,但這波需求預計將在明年衰退。

全球貿易仍面臨逆風,包括美國持續向貿易夥伴大陸、南韓施壓,且貿易關係緊張的態勢非常明顯。另外,全球各地的負債水準持續攀升,也可能使未來的消費和投資受限。

新加坡、南韓今年的經濟成長率都可望達到3%,但與1980、1990年代相比卻顯得緩慢。帶動目前亞洲貿易成長的一些產業極具周期性,大幅震盪的風險已隱約可見。根據世界半導體貿易統計協會(WSTS)資料,半導體市場今年成長17%,但明年預期將降至4%,2019年時供給已可滿足需求,成長還會進一步放緩。

 

矽晶圓缺貨 環球晶產能被搶光
記者簡永祥/台北報導/經濟日報
全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶昨(13)日舉行法說會,看好未來三年全球半導體矽晶圓仍供不應求,環球晶12吋矽晶圓至2019年底產能已被預購一空,8吋矽晶圓至明年上半年也全滿,同時,缺貨現象也朝6吋產品蔓延。

矽晶圓是半導體產業重要的原材料,包括台積電、聯電、三星、英特爾等大廠生產或為客戶代工晶片,都需要矽晶圓。隨著矽晶圓大缺貨,業界的搶貨潮正蔓延當中,台積電、三星、英特爾因為規模大,並與矽晶圓廠維持長期良好供貨關係,受影響有限,但二、三線晶圓廠與新興業者,恐面臨搶不到料、衝擊生產的問題。

環球晶受惠此波矽晶圓大缺貨並漲價,法人提前在法說會前卡位,加上外資喊價至470元助攻,昨天盤中一度衝上401元的歷史高價,終場以385元作收,超越母公司中美晶在2007年創下375元天價記錄,凸顯集團重心從太陽能轉換至半導體矽晶圓,為集團再創高峰。

環球晶昨天收盤價居台灣上櫃公司第七高,並躋身台股上市櫃公司前15大高價股,公司總市值也超過50億美元(約1,683.6億元),在短短不到一年半間,股價大漲5.3倍 , 市值暴增1,400多億元。

環球晶發言人李崇偉表示,根據研究機構統計,至2021年,全球12吋矽晶圓市場需求都將維持成長走勢,預估今年起至2021年的五年內,年複合成長率約7.1%,期間8吋晶圓年複合成長率也達2.1%。

這波市況大好,主要與市場供需失衡有關,在業界新增產能有限,但大陸晶圓廠快速崛起、需求大開帶動下,矽晶圓供不應求。李崇偉說,12吋晶圓廠主要需求來自先進邏輯晶片及記憶體和影像感測器;8吋則來自物聯網、車用電子、電源管理IC和影像感測器。

他分析,12吋矽晶圓產能未來幾年每年皆以5%年成長率成長,目前每月全球產能為550萬片,等於每年全球就會新增20至30萬片產能,環球晶去年12月併入SunEdison後,搭上這波列車,營運動能開始加溫成長。

法人關注價格動向,李崇偉說,去年矽晶圓每平方英吋價格為0.67美元,今年第1季漲到0.69美元,上季達0.76美元,今年價格雖逐季上漲,仍低於2009年平均1美元的表現,代表價格成長仍有空間。

 

美光愛台灣 三年要投資1,800億
記者吳馥馨/台北報導/經濟日報
美國愛達荷州產業訪問團昨(13)日來台訪問,愛達荷州是我國最大外商美光總部所在地,美光公司也承諾,未來三年至少對台灣投資60億美元(約合新台幣1,800億元),今明兩年在台增僱2,000名專業人才。

美光是全球第三大記憶體製造商,僅次於南韓三星及海力士,總部就位在愛達荷州首府樹城。去年與台塑集團達成交互投資案後,成為我國最大外商,累計投資已達120億美元。美光將把台灣做為動態隨機存取記憶體(DRAM)的全球卓越製造中心,除既有桃園廠房,也已收購達鴻位在台中后里(中科)的廠房,做為生產研發基地。

為了促成美光進一步投資台灣,工業局今年夏天就已組團訪問美光,並與美光高層洽談後續合作計畫與投資案,當時美光就允許會將台灣打造成美光DRAM旗艦基地。

不過,美光在台投資遭遇了「缺人才」問題。美光在中科的投資案,從工程師到線上作業員,因涉及人員專業素質等,都要重新協助培訓。

昨天,在經濟部次長王美花與愛州眾議院議長白啓德見證下,美光公司與逢甲大學共同簽署,將就AI(人工智慧)、大數據運用於智慧製造等人才培育進行合作。工業局副局長游振偉表示,美光在台中后里投資後段封測廠與設立研發中心,就近尋求產學合作。

事實上,為了解決美光「缺人才」疑慮,游振偉已在8月底拜訪位在愛達荷州的樹城州立大學,並簽署人才培育合作備忘錄。樹城州立大學是美光總部產學合作重點學校,該校材料工程學院是由美光捐贈成立,培育半導體材料與製程技術人才,許多美光高階主管及工程師出自該校。包括美光基金會董事Stephen Drake、台灣美光記憶體董事長兼營運長徐國晉,都是本次美國愛達荷州產業訪問團成員。

 

資訊產業

郭董賣夏普股 引發聯想
記者尹慧中/台北報導/經濟日報
夏普昨(13)日發布訊息指出,大股東鴻海董事長郭台銘個人投資的超視堺國際(SIO)出售540萬股夏普股權,市價約新台幣51億元,主要為夏普衝刺重返東證一部增加流動性考量,市場估郭台銘將獲利38億元。

由於SIO此次出脫夏普持股時機與鴻海集團美國布局簽約時間點相近,引發市場各種聯想。市場臆測,相關策略可能與郭董為協助鴻海在美國威斯康辛州設廠,需提供高額擔保金有關,屬於鴻海集團「美國飛鷹計畫」的一環,不過相關訊息昨並未獲得鴻海的證實。

夏普昨日發布訊息指出,超視堺國際昨日以每股價格3,514.5日圓,向日商Daiwa PI Partners轉讓出售540萬股夏普股票,總市值約189.8億日圓(約新台幣51億元)。

市場人士指出,SIO於2016年4月與鴻海同時以每股88日圓取得夏普股權,考量夏普10月1日起將10股合併為1股,此次SIO交易價還原後,相當於2016年4月時每股351.45日圓,價差達263.45日圓,等於SIO不到20個月獲利近三倍,推估此次交易獲利142.2億日圓(約新台幣38.1億元)。

夏普昨天收盤價為3,435日圓,跌幅2.3%。今年以來夏普股價漲幅高達27%。

夏普官方訊息指出,SIO此舉主要為增加夏普在外流通股票量,提升流動性。夏普先前在9月底完成股權合併計畫,10月1日起正式將10股合併為1股,順利讓夏普股價晉升至3,000日圓以上,但在外流通股數也因此大減,需要進一步提升夏普股票流動性。

此次交易後,SIO持有夏普股數從原先4,200萬股降至約3,660萬股,持股比重從8.43%降為7.34%。

由於SIO是郭台銘個人投資,相關交易不會影響鴻海集團持有夏普股權。鴻海集團年報顯示,整體鴻海集團持有夏普股權約當44.5%,仍是夏普的第一大股東。

市場仍擔憂此舉對夏普股價恐有負面干擾,夏普昨日特別發布日文投資訊息,強調此舉是為了提高夏普股票的流動性,為外界釋疑。

 

雙11盤點…隱藏成本殺傷力大
記者彭慧明/台北報導/經濟日報
阿里巴巴旗下天貓2017雙11全球狂歡節落幕,創下單日人民幣1,682.69億元(約新台幣7,740億元)、年增近四成的歷史紀錄,但在看似亮眼的銷售數字背後,不少店家接下來要面對是更多「隱藏性成本」的後續殺傷力。

業界指出,包括行銷費、運費、系統升級費甚至促銷活動等費用,雙11期間幾乎由廠商自行負擔,都是外界容易忽略的「隱藏性成本」。尤其賣愈多,「隱藏性成本」就愈高,例如有電商號稱一天接單43萬件,但因推動免運費策略,一件運費以50元成本計算,業者就大增2,150萬元成本。

台灣廠商指出,因應雙11備貨與資訊系統升級等增加的人力、投資等成本,面對超大型活動,不跟也不行,雙11的亮麗背後,隱藏業者的貧富差距。

阿里巴巴大推新零售概念,打通線上到線下,等於要讓業者全面轉換資訊系統。阿里巴巴首席市場官董本洪表示,如果廠商要自建系統,成本很高,阿里巴巴已透過阿里雲及其他技術,將新零售做成模組讓店家使用。

就實際狀況來看,雙11期間,淘寶旗下有10萬家品牌門市改換為智慧門市,透過自動販賣機、RFID感應商品,以刷臉或刷條碼辨識付帳、享受優惠,幾乎品牌業者都跟進,這些建置成本,動輒人民幣數十萬、甚至上千萬元。

為達成業績目標,阿里巴巴要求供應商備貨與跟進各項智慧服務,包括物流與倉儲系統。台商女鞋業者指出,雙11不僅是淘寶、天貓的活動,全體電商都瘋狂加入,為達到快速運送要求,店家備貨要高出平日數十倍甚至百倍,無論自建倉庫或拉到電商平台倉庫,運輸、人力都是成本,大量訂單湧入也測試廠商系統穩定度。活動過後恢復正常,原先的投資不可能全部回收。

雙11過後,不只是運費驚人,退貨率也會飆高。台商指出,雙11的退貨率比平日高出數倍,許多人衝動購物、拿到就退貨,因此讓業者的業績不如公布的亮麗。

不過,在台灣狀況則是相對和緩,創業家兄弟指出,以去年雙11為例,主要退貨來自於尺寸或顏色買錯的換貨,而非不喜歡或是衝動性購物後的退貨。

 

金寶子公司 擬在菲掛牌
記者陳昱翔/台北報導/經濟日報
代工廠金寶昨(13)日公告,為推升生產業務發展及發揮海外據點經營綜效,明年子公司CCPH擬於菲律賓掛牌上市,藉此投入當地資本市場,吸引資金進入,擴大金寶在菲國的事業規模,並成為首家在菲律賓掛牌的台資企業。

據了解,CCPH原是金寶與泰金寶在菲律賓合資成立的公司,金寶持股81%、泰金寶持股19%,主要業務是負責生產智慧家電、計算機、硬碟;CCPH今、明年將於菲律賓擴產因應,本季第三廠已加入生產行列,明年下半年四廠也會完工,屆時年產能將較目前翻倍,以滿足智慧家電客戶的產能需求,預料也將推升明年整體業績表現。

金寶指出,CCPH在菲律賓掛牌上市的目的,主要是深耕菲律賓市場,同時強化當地子公司財務結構、降低當地借款成本、增加營運資金,提高集團在菲律賓知名度及能見度,以吸引當地人才。

未來金寶釋股價格的訂定,將採子公司經營實績為基礎,並參考未來年度營業預算,由專業承銷商設算,也會向菲律賓當地或海外專業投資機構辦理詢價圈購,並依當地上市規定,將分散部分股權給一般投資人,金寶也將獲得釋股利益。

業界指出,CCPH在菲律賓掛牌,除吸引當地資金擴大公司規模,更重要是菲國人力成本較中國大陸便宜五成,加上當地政府積極招商,有助CCPH未來爭取更多產房土地、稅賦減免等優惠。

金寶今年前三季每股純益0.35元,較去年同期每股純益0.79元,獲利表現腰斬,衰退主因來自硬碟、印表機、網通產品等業績不如預期。

展望未來,金寶指出,公司正在積極拓展新業務,目前,智慧家電的訂單能見度已經看到2019年,屆時將成為客戶的主力代工廠;未來三年之內,金寶將占智慧家電品牌客戶的產品代工比重逾六成,每年大約可以貢獻公司逾百億元的營收,約占總營收一成比重,成為公司業績成長的主力。

 

網際網路

台灣電商 衝出佳績
記者彭慧明/台北報導/經濟日報
阿里巴巴公布雙11再創新紀錄,台灣電商也亮出佳績。創業家兄弟表示,旗下三個垂直電商及B2B2C的松果購物在雙11交易額創新高,雙11檔期11天,交易額突破新台幣2.5億元,雙11單日就做了6,000萬元生意。

以創業家10月營收2.9億元來看,雙11檔期等同做接近一個月的生意,甚至比5月營收2.4億元還高。

商店街賣場指出,雙11較去年業績成長、再創新高,更創下單日銷售訂單數衝破43萬筆新紀錄,提高個人賣場的整體營業表現。雙11活動中取件成功發送20元購物金活動,近期開始發送,希望延續買氣。

商店街個人賣場營運長黃淑琳表示,雙11當天推出無敵折扣券活動,因交易才能取單,凌晨推出10分鐘內就被索取2,500張,接著創下在60分鐘內索取3萬張的驚人成績,也讓1111當日訂單數再創新高,個人賣場整體業績比去年成長600倍。

 

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