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2017/12/18 第4041期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 蘋果大拉貨 智慧音箱鏈進補
半導體業 經部組5G國家隊 搶全球商機
南亞科 重返PC DRAM市場
DRAM供貨吃緊 價格難回頭
資訊產業 智慧音箱/三強爭霸 市場將大洗牌
智慧音箱/三年後商機上看3,900億
印度拚在地製造 鴻海、緯創可望受惠

今日財經頭條

蘋果大拉貨 智慧音箱鏈進補
記者曾仁凱、陳昱翔/台北報導/經濟日報
業界傳出,蘋果首款智慧音箱產品HomePod近期正式對供應鏈展開拉貨,並上修明年度出貨目標為1,200萬至1,500萬台,可望成蘋果另一人氣產品,獨家組裝廠英業達、連接線廠良維等業績大補,訂單能見度至明年上半年無虞。

相較於近期iPhone新機銷售多空訊息雜陳,蘋果對HomePod銷售後市持正面看法,甚至傳出上修出貨量,業界看好,HomePod可望成為提振台灣電子廠業績的另一股動能。

蘋果今年6月首度對外發表HomePod,原定今年12月上市,但蘋果持續優化產品體驗,日前宣布上市時間延後到明年初。蘋果本月已開始要求供應鏈開始供貨,英業達等業者忙翻天,訂單能見度至明年首季無虞。

供應鏈傳出,蘋果雖然延後HomePod上市時程,但在優化體驗後,對HomePod銷售充滿信心,因而上修明年度銷售量,由原訂不到千萬台,上修為1,200萬至1,500萬台,增幅上看五成。

針對蘋果HomePod拉貨概況,供應鏈均不願評論。消息人士指出,蘋果HomePod最近動起來,開始向上游供應商拉貨,預料距離上市時間應該已經不遠,終端產品非常有機會於明年初正式上市,供應鏈相當忙碌。

由於HomePod被蘋果視為與當下市場最紅的智慧音箱-亞馬遜「Echo」一較高下的主力產品。蘋果賦予重任下,相關供應鏈不敢掉以輕心,尤其英業達是HomePod獨家組裝廠,角色吃重。

英業達11月營收450.4億元,衝上今年單月高點,並且是2013年12月以來新高。英業達看好,本季智慧裝置與NB出貨量將為全年單季高峰。

據了解,英業達內部正加緊為HomePod趕工出貨中,首波出貨量估計達數百萬台,將從12月起營收開始反映。

良維方面,兩年前就開始談與蘋果合作,負責提供HomePod相關連接線。

隨著HomePod準備上市,良維業績有望逐漸增溫,對照今年基期較低,良維董事長李淳正日前在法說會上樂觀預估,明年營運有機會比今年大幅成長30%-40%。

 

半導體業

經部組5G國家隊 搶全球商機
記者黃晶琳/台北報導/經濟日報
經濟部規劃攜手中華電信等民間企業,組成台灣5G聯盟(協進會),並有意號召聯發科、鴻海、中磊、正文等國內大廠加入,希望整合政府及民間企業資源,組成國家隊,打造「端到端」的5G解決方案,進而搶食全球商機。

國際標準組織3GPP積極制定5G技術規格,將陸續在2017年第4季到2019年第4季凍結,國際電信聯盟ITU將於2019年第4季會議新增5G頻譜,2020年公告5G標準,市場普遍預期2019年底到2020年會有5G商用網路面世。

國際研究機構IHS預估,若台灣能掌握5G先期技術與商機,台灣整體5G價值鏈可望在2035年創造1,340億美元(逾新台幣4兆元)產值,帶動51萬個相關就業機會。

過去2G、3G、4G等行動通訊技術,台灣都僅是「跟隨者」的角色,隨著技術發展,台灣跟隨國際技術發展的腳步也日趨靠近。

經濟部技術處5G辦公室、資策會、工研院及中華電信將攜手,明年初成立台灣5G聯盟(協進會),並號召晶片業者聯發科,設備廠鴻海、廣達,品牌廠宏□、華碩,小型基地台業者中磊、正文、合勤控、智易、明泰等加入,組成5G從晶片、終端到基地台的端到端(End to End)解決方案。

除了國內產、官界加入外,更將與國際設備廠愛立信及諾基亞合作,近期經濟部將徵詢各廠商意願,歡迎各類5G產品、應用服務及電信業者加入。

經濟部表示,由電信業者號召,同時申請5G試驗頻譜,將台灣當作試驗場域,緊跟國際技術標準,讓台灣廠商在台灣進行產品商轉實驗,掌握5G先期商機。

中華電信董事長鄭優表示,台灣在5G標準及技術上上欠缺主導力,雖僅能做跟隨者,但要跟緊一點。政府近期正積極盤點資源,包含經濟部技術處5G辦公室統籌產業,國家通訊傳播委員會(NCC)盤點頻譜,加上業界資源,要成立一個5G聯盟或協進會,中華電信也會支持。

經濟部自2016年到2020年,每年提撥8億~10億元投入5G研發,五年將投入約50億元,整合工研院、資策會及中科院,以及民間企業的5G研發能量,發展目標除終端產品要維持世界第一優勢,希望5G、物聯網終端晶片能成為全球前二大。

 

南亞科 重返PC DRAM市場
記者簡永祥/台北報導/經濟日報
台塑集團旗下DRAM大廠南亞科技術能力大躍進, 完成首顆自主研發的20奈米製程8Gb DDR 4 DRAM,並通過個人電腦(PC)客戶認證,本月開始出貨,為南亞科轉攻利基型DRAM多年後,再度重返個人電腦市場,明年農曆年後將再切入伺服器市場,南亞科藉此成為韓系和美系大廠之後,另一穩定供貨來源。

南亞科先前雖已取得美光20奈米授權,但僅限於生產DDR3 DRAM,南亞科因而走自主研發之路,自行研發20奈米製程 DDR4 DRAM,躋身有自主能力生產主流DRAM產品的大廠之列。

經過近一年努力,南亞科日前正式完成首顆8Gb DDR 4 DRAM產出,並通過一線PC大廠驗證,本月開始出貨,成為繼三星、SK海力士、美光等三大廠之後,另一家有能力提供20奈米先進製程主流DDR4 DRAM晶片的業者。

由於8Gb DDR 4 DRAM可透過後段堆疊封裝,將容量提升至16GB或32GB記憶體模組,迎合個人電腦和伺服器市場需求,南亞科這項重大突破,也等於取得重返目前毛利最優的主流記憶體供應之列,是台灣發展DRAM的一大突破。

南亞科強調,未來重心除了伺服器市場外,將著眼於應用在更多人工智慧(AI)產品,以及高解析度智慧型電視、先進機上盒等利基市場,不會與三星、SK海力士和美光三大廠正面交峰。

南亞科在20奈米製程技術的突破,也讓公司未來朝自主研發1x製程技術發展的信心大增。法人分析,南亞科成功出貨8Gb DDR4 DRAM,且切入毛利率更優的主流標準型DRAM和伺服器用DRAM市場,有利南亞科產品組合更優化,進而提升毛利率。

南亞科受惠20奈米製程效益發酵,11月合併營收衝上57.45億元,改寫八年來單月新高;前11月合併營收489.66億元,年增31%,優於市場預期。南亞科本季20奈米製程投片量快速拉升至3.8萬片,時程上比預期提早半年,隨著相關投片明年第1季末大量產出,屆時南亞科獲利可望展現強勁爆發力。

 

DRAM供貨吃緊 價格難回頭
記者簡永祥/台北報導/經濟日報
儲存型快閃記憶體(NAND Flash)供貨吃緊狀況可望於明年首季紓解,近期三星等大廠積極轉進3D NAND Flash製造,但3D NAND Flash生產設備無法再轉回生產DRAM,加上主要DRAM廠仍採節制性增產,預估明年DRAM市場仍將供不應求,並擺脫過往景氣起伏牽絆,成為重要的半導體元件。

記憶體業者強調,DRAM價格從去年下半年起開始上揚,截至今年第4季已連六季漲價,下季韓系二大廠仍續漲5%,將寫下創下史上最長漲價紀錄。

反觀NAND Flash明年首季面臨價格回檔壓力,但過往2D NAND Flash市況不佳,相關機台可以轉回生產DRAM,導致DRAM產出大增的問題,現在則不再復見,對整體DRAM市況是好事一樁。

業界分析,包括三星等大廠都積極揮軍3D NAND Flash新技術,但3D NAND Flash的設備,無法如過去快速轉換生產DRAM,在製程轉換難度升高,以及DRAM應用端擴大,加上中國大陸目前仍無法取得技術授權下,未來幾年DRAM廠都會維持穩定獲利局面。

至於韓系大廠擴廠,是否會導致DRAM價格修正?業者分析,目前三星和SK海力士宣布投入增產的資本支出,多用於先完成土建等廠房建設,未來視情況再增加機台,以目前DRAM的寡占局面,主要大廠仍謹守節制性增產的原則,維持DRAM業務穩定獲利,作為在3D NAND Flash爭戰的憑藉,因此,DRAM價格下修的可能性很低。

 

資訊產業

智慧音箱/三強爭霸 市場將大洗牌
記者陳昱翔、蕭君暉/台北報導/經濟日報
智慧音箱市場由亞馬遜Echo帶起風潮之後,Google Home Max也在今年底加入戰局,蘋果的HomePod明年也將加入戰局,智慧音箱由亞馬遜、Google、蘋果三強爭霸的局面正式成形,戰火一觸即發。

從目前三家大廠所公布的價格來看,Google Home Max售價399美元(約新台幣1.2萬元)最貴,蘋果HomePod售價349美元(約新台幣1.05萬元)居次,亞馬遜Echo售價89.99美元(約新台幣2,700元)起最便宜。

亞馬遜Echo的價格策略奏效,市場接受度高,使得Echo市占率已衝上70.6%。隨著蘋果HomePod明年初正式上市,夾帶iPhone連結優勢,預料明年智慧音箱市場將面臨大洗牌。

法人認為,雖然各品牌智慧音箱主要功能不外乎都是連接網路、整合人工智慧(AI),但平台的便捷度以及智慧手機整合度,將是未來品牌廠決勝的關鍵;而蘋果因具有龐大的iPhone使用者,未來產品上市後,銷量有望倒吃甘蔗,迎頭趕上Google、亞馬遜。

 

智慧音箱/三年後商機上看3,900億
記者陳昱翔、蕭君暉/台北報導/經濟日報
全球品牌大廠爭相投入智慧音箱市場,智慧音箱儼然成為當下最熱門的科技新趨勢。根據市場機構預估,2020年全球智慧音箱出貨量將超過1億台,市場規模達130億美元(約新台幣3,900億元),商機驚人。

事實上,亞馬遜自2014年推出旗下首款智慧音箱「Echo」以來,Echo及另外兩種產品累計銷售量接近1,000萬至1,100萬台,市占率高達70.6%,銷售額估達8億至10億美元,Google的智慧音箱「Google Home」也有23.8%的市占率,剩下5.6%由其他廠商分食,蘋果明年初加入戰局後,屆時市場勢必會重新洗牌。

市調機構預估,亞馬遜Echo產品至2020年的累計銷售量將突破6,000萬台,蘋果HomePod明年則預料銷售1,200萬至1,500萬台,若再加計其他廠商,整體智慧音箱在2020年時,出貨量可望突破1億台大關。

 

印度拚在地製造 鴻海、緯創可望受惠
記者尹慧中、陳昱翔/台北報導/經濟日報
印度官方力推「印度製造」,不惜提高多項電子產品的進口稅,協助在印度設廠的業者提升競爭力。法人看好,鴻海、緯創等台廠正積極前往印度設廠,將成為此波「印度製造」的受惠廠家。

針對印度當局政策變化,鴻海、緯創發言系統昨(17)日不予置評。業界觀察,鴻海集團是台商印度製造龍頭,已定下印度製造長期發展策略,隨著印度進口加稅,促使當地製造採購需求增加,對鴻海將是利多。

鴻海集團先前對外曾發表聲明強調,鴻海是印度的長期投資者,致力在印度國家各項永續計畫下,推動科技、製造發展,例如落實「來印度製造」政策(Make In India)。

印度經濟時報等媒體披露,鴻海集團目前在印度當地製造產能已達相當規模,每月約可生產400萬支手機,未來目標提升至1,000萬支,整體產能正快速成長當中。

緯創方面,外電日前報導,印度政府通過蘋果及緯創的印度設廠案,緯創印度廠擴產計畫將正式啟動,以迎接生產新一代的iPhone SE2。由於印度政府積極提倡「印度製造」,業界預料此政策訊息,將加速蘋果在印度當地建置供應鏈時程,緯創也將扮演關鍵角色。

 

微笑唸歌團 吟唱台版爵士
唸歌的內容除了以「歌仔冊」為本,更加入時事、社會話題引起聽者興趣。希望台灣微笑唸歌團「我來唸歌予恁聽……」這樣的開場,能在台灣繼續吟唱台版爵士,長長久久。

社群聆聽,聽什麼?
「社群聆聽」其實是市場調查的一種方法。而「社群聆聽」工具提供的資料,則是一組關鍵字被討論的時間點、來源、內容、情緒的消費者行為等洞察型的數據。

 

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