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2018/06/27 第4146期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

編輯小語 經濟解析/茂迪暫停南科長晶產線 太陽能產業發生什麼事?
太陽能掀起停產風暴 廠商突圍各出奇招
本土法人暗喻…台積似喬峰 遠勝慕容復
資訊科技頭條 外資關鍵報告 台積、三星誰勝出?
國際科技產業 蘋果第2支在印度製造手機 緯創開始量產
通訊產業 世足賽有無收視權 影視業:甄嬛傳也算嗎
去虧掉兩個股本引股東不滿 王雪紅:宏達電今年會賺錢

編輯小語

經濟解析/茂迪暫停南科長晶產線 太陽能產業發生什麼事?
記者簡永祥/台北報導/經濟日報

台灣太陽能大廠茂迪暫停南科太陽能矽晶圓長晶生產業務,原長晶生產線百餘名員工受影響。茂迪為台灣太陽能電池龍頭,此次暫停長晶業務,凸顯大陸大砍太陽能補貼,已形成新風暴,連台灣龍頭廠都無法承受,被迫減產因應。

長晶是生產太陽能電池所需的矽晶圓材料必要的製程,長晶後的晶棒切片後,便是矽晶圓。大陸是全球最大太陽能市場,先前宣布大砍補貼,導致需求急凍、太陽能產品報價大跌,以矽晶圓為例,年初每片約0.67美元,近期已跌至0.3美元附近,不到半年時間已腰斬,廠商蒙受龐大虧損壓力。

據了解,此波市況下滑幅度遠高於預期,除茂迪暫停長晶生產線外,綠能、中美晶、達能和國碩等太陽能矽晶圓廠也都減產因應。受相關消息衝擊,茂迪盤中一度觸及跌停價14.9元,終場收15.05元,跌幅逾9%,創歷史收盤新低價。

茂迪表示,受大陸太陽能新政策影響,供應鏈產品價格下跌,目前長晶價格已跌破現金成本,該公司產能利用率已降到二至三成,為減少虧損,調降產能利用率,暫停長晶產線。

茂迪強調,長晶生產線僅是暫停,與該公司先前矽晶圓砂漿切片產線永久停止不同,後續處理方式待進一步評估,未來重心將集中發展太陽能模組和電廠。

太陽能業者分析,台廠本來專攻利基市場,雖然大陸訂單急凍,業務連帶受波及,但大陸取大幅刪減補貼,反而可趁此淘汰競爭力弱的公司,市場快速洗牌,台廠得以保持更高的現金流量,對於茂迪相繼停掉太陽能切片與長晶業務,並不意外。

大陸大砍太陽能補貼,其他台廠如何因應?綠能總經理林士源表示,包括綠能在內,很多太陽能廠都減產因應。不過大陸很多一線廠已面臨沉重營運壓力,提出破產保護,甚至出現積欠員工薪資情況。

林士源26日主持股東常會後表示,大陸531新太陽能政策後,因刪減補貼砍的太猛太急,市場應變不及,幾乎把所有的廠商都打趴。今年將是產業洗牌年,也是太陽能產業最後一次成年禮,體質和競爭力弱的公司將會被淘汰,台廠雖也同遭波及,但抗壓力相對比陸廠強。

因應市況急轉直下,綠能也提出三對策因應,包括長晶至切片段導入自動化,預計今年下半年進行測試,期望明年能夠正式導入,藉此降低成本。

中美晶總經理徐秀蘭也表示,內部計劃在六個月內進行策略調整,思考垂直整合的必要性,是否該刪減太陽能長晶業務外,也打算藉由多角化,開創新藍海。

國碩集團除積極擴大國內太陽能電廠規模,也決議透過碩禾子公司芯和赴大陸瀋陽設立車用正極材料廠,碩禾也投入負極材料開發。達能轉投資生物晶片轉型,分散各國調節太陽能補貼的風險。


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太陽能掀起停產風暴 廠商突圍各出奇招
記者簡永祥/台北報導/經濟日報
太陽能掀起減產及停產風暴,綠能、中美晶、國碩和達能等太陽能矽晶圓廠積極思索突圍之道。綠能擬定三大策略力抗不景氣;中美晶、達能和國碩則透過轉型及增加多角化投資,分散太陽能市況不佳的風險。

綠能總經理林士源昨(26)日主持股東常會後表示,大陸531新太陽能政策後,因刪減補貼砍的太猛太急,市場應變不急,幾乎把所有的廠商都打趴。不過, 今年將會是產業洗牌年,也是太陽能產業最後一次成年禮,體質和競爭力弱的公司將會被淘汰,台廠雖也同遭波及,但抗壓力相對比陸廠強。

他坦承,包括綠能在內,很多太陽能廠都減產因應。不過大陸很一線廠已面臨沉重營運壓力,提出破產保護 甚至出現積欠員工薪資情況。

因應市況急轉直下,綠能也提出三對策因應,包括長晶至切片段導入自動化,預計今年下半年進行測試,期望明年能夠正式導入,藉此降低成本。

其次是與裸線及鍍鑽廠合作,透過50微米鑽石線切割等新技術開發,降低矽晶圓切片成本15%,同樣期望明年導入量產。另外為擴大出海口,也積極擴展輕量化太陽能模組應用市場,除導入屋頂型太陽能電站、行步道外,還將切入智慧交通領域,並計劃成立整合發電的系統整合解決方案,拓展具專利的輕量化模組。

中美晶總經理徐秀蘭也表示,內部也計畫在六個月內進行策略調整,思考垂直整合的必要性,是否該刪減太陽能長晶業務外,也打算藉由多角化,開創新藍海。

 

本土法人暗喻…台積似喬峰 遠勝慕容復
記者魏興中/台北報導/經濟日報
針對外資花旗證券出具「台積電vs.三星」的報告,本土法人認為,「拿金庸武俠小說來說,就好比是天龍八部中的「南慕容vs.北喬峰」,雖然兩人在武林中齊名,但實際上,「喬峰仍遠勝慕容復」,暗喻台積電投資價值實勝三星。

本土法人拿金庸武俠小說天龍八部中的兩個重要角色喬峰與慕容復來做比喻,喬峰就如同台積電,專精「降龍十八掌」,就打敗天下無敵手,並在江湖上取得極高的威望。

慕容復雖精通各家絕學(以彼之道還施彼身),且在江湖上與喬峰齊名,不過實際的武功修為,卻連段譽的六脈神劍都無法抵擋,更遑論喬峰的降龍十八掌。暗指三星業務眾多,但卻「力多倍分」,絕無抗擊台積電的可能。

 

今日財經頭條

外資關鍵報告 台積、三星誰勝出?
記者趙于萱/台北報導/經濟日報

台積電和三星向來被市場視為競爭對手,花旗環球證券出具「王對王:台積電vs.三星」報告建議,呼籲投資人如果看重評價,應該買三星,看好晶圓代工受惠趨勢發展,則挑台積電,因為台積技術可望持續領先。

投資台積電還是三星好?已是投資圈長久以來的話題。花旗報告指出,台積電和三星業務架構其實截然不同,一直被市場比較,主要是三星開始進軍晶圓市場,尤其近來雙方技術比拚激烈,為此該券商研究雙王技術、財務及客戶結構,最後總結評價及技術作為投資二大參考。

花旗環球證券半導體產業分析師徐振志表示,台積電因為與三星業務結構和手機周期使然,長期相對三星享有溢價,以花旗預測今年雙王每股純益,推算目前台積電本益比約16倍,三星只有七倍,評價差異仍大,因此看重評價,理應先選三星。然而,如果看重技術,三星晶圓代工業務對營收貢獻仍低,台積電則是最大市占者,三星要追上還有距離。

花旗分析,三星來自晶圓代工業務營收占比約7%,記憶體占25%,獲利來看,後者占比更達63%,且晶圓代工營益率仍低於該公司平均的12%。在三星系統半導體事業(System LSI)分拆為系統單晶片(SoC)、顯示器驅動晶片與晶圓代工部門等板塊 ,同時從事IC設計和晶圓代工,更讓市場關注業務間競合,相當程度影響其評價與技術發展。

徐振志指出,花旗仍樂觀記憶體前景,也看好三星記憶體事業,對晶圓代工形成綜效,評價可望提升。惟與台積電比較,後者營收及獲利九成皆由晶圓代工貢獻,高度專注,使其近年維持較高成長,除此,台積電在晶圓代工市占率超過五成,遠高於三星。

 

國際科技產業

蘋果第2支在印度製造手機 緯創開始量產
新德里26日專電/中央社

消息人士表示,台灣緯創資通公司繼去年5月在印度生產蘋果iPhone SE後,受蘋果公司(Apple Inc.)委託在印度生產的第2支蘋果手機iPhone 6s上週開始量產。

一名不願具名的熟悉內情人士告訴中央社記者,歷經數月的生產線安裝與調整,第2支在印度生產的蘋果手機iPhone 6s上週開始量產,很快會在印度市面上銷售。蘋果希望這能降低成本與售價,擴大蘋果在印度智慧型手機市場的市占率。

根據市場調查機構Counterpoint,iPhone 6系列手機占蘋果在印度銷售手機的1/3,而iPhone SE則不到15%,這也是蘋果選定iPhone 6s在印度製造的原因。

在印度政府調高智慧型手機和零件關稅下,這名人士表示,蘋果計畫在印度生產的手機還不只iPhone SE和iPhone 6s,未來將逐步增加在印度製造的比重,希望以適當售價與印度高階手機市場的對手三星電子公司(Samsung)和深圳市萬普拉斯科技公司(OnePlus)競爭。

不過,初期限於產能,在印度製造的iPhone SE和iPhone 6s都只在印度銷售,蘋果也將持續從海外進口同款產品,直到生產線、供貨及品質都穩定為止。

為滿足蘋果的需求,參與的印度官員表示,緯創在班加羅爾(Bengaluru)機場附近劃定約100公頃土地,興建新廠房以擴大生產線,預計7月開始對外招標,明年上半年新廠房就可運轉。

緯創的新廠房將服務蘋果以外的客戶,且不限於智慧型手機,未來也可能代工製造平板電腦、筆記型電腦等產品。

 

國際財經要聞

世足賽有無收視權 影視業:甄嬛傳也算嗎
台北26日電/中央社

國際大型賽事是否該由公廣集團轉播,影視圈產業人士認為,要先釐清國際大型賽事定義,反之該尊重商業機制,不能說全民瘋足球就稱收視權,難道大家愛看「甄嬛傳」也算收視權。

2018年世足賽,由中華電信MOD頻道愛爾達電視取得台灣轉播權,公廣集團的華視取得世足16強賽事轉播權。

中華電信表示,MOD自啟動世足賽轉播廣告宣傳以來,已進帳10多萬用戶,總數達到180萬戶,穩坐本土影視平台第一寶座。

然而對於未來國際大型賽事是否由公視等公廣集團轉播,產業高層人士評論,要先釐清國際大型賽事上的定義,否則應該尊重商業機制。

影視圈產業人士說,國際大型賽事應可區分為有台灣代表隊和沒有台灣代表隊,有台灣代表隊應可認為全民應該要有收視權,就可以利用國家預算補助轉播,「但是NBA、BWF、法網這些職業賽事,要思考算不算國際重大賽事」,而高球女將曾雅妮、羽球女將戴資穎參加的比賽,或是世界盃台灣雖沒有代表隊,但全民瘋足球,「都可以稱作是收視權嗎」,那如果大家都愛看「甄嬛傳」,要不要也算是收視權,認為這是應該要定義清楚的地方。

另外,台灣有線寬頻產業協會(CBIT)發出聲明指出,認為全民應有國際體育賽事近用權,並稱愛爾達及中華電信利用全民資產高價搶標國際重要賽事,呼籲政府應出面協調,讓取得愛爾達授權的華視即起就可立即播出本屆世足賽所有賽事,而不是等到16強才能播出。

對此,有網友反諷,「有線電視應全面無償開放」,也有網友質疑「使用者付費好嗎」,還有說「覺得人家花2億元是排擠你們,那你們可以花3億去標啊」。

產業人士則認為,中華電信MOD和有線電視業者都是付費電視,抱怨看不到世足賽轉播,就好像是跑到麥當勞要求吃肯德基的餐點一樣不合理。

 

去虧掉兩個股本引股東不滿 王雪紅:宏達電今年會賺錢
記者何佩儒/桃園報導/經濟日報
宏達電昨(26)日舉行股東會,董事長暨執行長王雪紅表示,「對2018年營運審慎樂觀,有信心讓公司賺錢,更希望能回饋股東」。

她並預測,能將虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)、人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、5G加上區塊鏈等技術結合,才是未來的智慧手機,宏達電已積極布局這些新技術,將在今明兩年布局完成。

宏達電昨天股東會一早吸引300多位小股東參加,去年宏達電虧損169億元,虧掉二個股本,不配發股利。不少股東對於持續虧損表達不滿,甚至要求撤換經營團隊。王雪紅強調,過去幾年進行轉型布局,她會認真做事,希望明年能讓股東稱讚。昨天股東會歷時102分鐘,不到上午11時即結束,是近六年來最短的股東會。

宏達電因與Google簽訂11億美元(約新台幣334億元)合作協議,已在元月入帳,雖然首季營業淨損51.8億元,但稅後純益達210.9億元,每股純益25.7元。若宏達電本業虧損持續收斂,全年獲利並非難事。

對於股東提出智慧手機競爭激烈,宏達電如何創造差異化。王雪紅表示,為了差異化,創新很重要,能結合VR、AR、IoT、區塊鏈、5G才是未來的手機,宏達電有好的願景,也努力實現願景,今明兩年會看到願景布局的完成,宏達電將推出超越世界的智慧手機。

王雪紅強調,VR可以讓人有身歷其境感受,到了戶外就是AR,目前產品價格確實較高,隨產品普及後,價格將更有競爭力。AR、VR、AI是未來十年的重要技術,產品也會像現在的智慧手機一樣,相當值得期待。

王雪紅表示,內容是VR生態系統的重要關鍵,Viveport和 Steam上的VR應用內容項目總數,今年初已超過 3,000 款,在全世界占有領先地位,也代表宏達電轉型踏出成功的第一步。

有關小股東質疑因宏達電採用威盛晶片傳出「開後門」疑慮,王雪紅回應,宏達電和威盛是兩家獨立的上市公司,20年來宏達電裝置沒有使用威盛產品。

 

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