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2019/02/22 第4305期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 聯發科3,000人戰隊 強攻5G
國際科技產業 陸韓抗衡 SK海力士大手筆擴建4晶片廠
三星2千美元Fold爭當酷機王 蘋果面臨諾基亞時刻
東芝記憶體擬9月IPO
資訊產業 HTC VIVE獲美雜誌評選 2019全球最具創新力企業
南亞科、華邦電 攻利基型產品
被動元件廠搶市占…鎖定車用
維持「日本勢力」 東芝記憶體將追加鉅額貸款
車用產品夯 躍光學鏡頭廠成長主力
海力士砸3兆擴產 台廠警戒

今日財經頭條

聯發科3,000人戰隊 強攻5G
記者鐘惠玲∕台北報導/經濟日報
<!–@IMAGE_5956349_CENTER_0@–>晶片大廠聯發科累計近四年研發投資高達2,200億,該公司執行長蔡力行昨(21)日表示,將持續投資新技術與新產品,重點項目包括5G與人工智慧(AI)等。

聯發科年營收規模已近80億美元,蔡力行希望未來可達兩位數百分比;他並表示,5G是令人興奮的典範轉移,聯發科5G團隊已有2,000至3,000人,將是5G領先群其中之一。<!–@IMAGE_5956656_RIGHT_400@–>

聯發科2017年研發投資為572億元,去年則為576億元,連兩年超過營收的24%水準,過去四年累計達2,200億元,也超越聯發科董事長蔡明介當初所承諾的目標。

蔡力行說,5G是科技業者競相搶入的領域,聯發科5G研發團隊在兩年前只有幾百個人,現在已有幾千人,聯發科會把研發資源放到能產生價值的地方,5G數據機晶片M70是團隊的第一個成果,後續5G系統單晶片(SOC)預期也會有很好的表現。

蔡力行指出,去年對聯發科算是相當不錯的一年,今年還是挑戰的一年,希望毛利率達到四成,業績持平或微幅成長。前幾年聯發科比較辛苦,但仍重視研發並高度投資,希望成為技術領袖。

蔡力行說,身處半導體產業, 不投入研發就沒有長期競爭力與價值,朝技術領先者前進,才有新的、好的領先產品,帶來營收、毛利更好表現,繼續做更有價值的研發,形成正向循環。

針對台積電晶圓報廢事件對聯發科的影響,蔡力行指出,與台積電合作關係良好,晶圓報廢事件基本上對聯發科沒有什麼太大影響,第1季展望不會因此改變。

外界關注聯發科是否跟進每季配息的新法規,財務長顧大為表示,董事會尚未討論去年的股利分配,對此也尚未有定論,過去的盈餘配發率大約是六到七成。

 

國際科技產業

陸韓抗衡 SK海力士大手筆擴建4晶片廠
編譯易起宇、記者簡永祥∕綜合報導/聯合報
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全球第二大記憶體廠南韓SK海力士計畫斥資一百二十兆韓元擴建記憶體規模,震撼全球記憶體產業,近期包括三星、美光及SK海力士都考量DRAM價格急跌,決定縮減資本支出,這宗大手筆擴建案,恐讓市場原本期待下半年止穩的DRAM市場更添變數。

南韓晶片大廠SK海力士二十一日宣布,計畫二○二二年後的十年間,在南韓斥資一千二百兆韓元(一○七○億美元)興建四座新晶片廠,在面臨大陸來勢洶洶想成為晶片製造領先大國的攻勢下,該公司試圖藉此維持競爭力。

路透報導,這幾座新廠將設在首爾以南四十公里的龍仁市新工業區,占地面積為四百五十萬平方公尺,將用來生產DRAM和其他新一代晶片,與其國內現存的兩座工廠相輔相成。這兩座位在利川的M 16廠和清州的M 15廠,海力士也將在未來十年內分別投資二十兆韓元和三十五兆韓元,總計五十五兆韓元(四百九十億美元)。

海力士表示,預料將會有逾五十家國內外供應商一起加入這項投資計畫,將龍仁發展成一座晶片生產聚落。

台廠這幾年早已擬定不與三大廠正面開打的策略,且因主攻利基型記憶體,可望避開正面交鋒,不過未來價格動向仍得密切注意南韓增產進度。

 

三星2千美元Fold爭當酷機王 蘋果面臨諾基亞時刻
記者湯淑君╱即時報導/經濟日報

蘋果十周年紀念機款iPhone X每支售價999美元起跳,把頂級旗艦手機價格拉高到1,000美元。如今三星Galaxy Fold折疊手機要價1,980美元,直逼2,000美元大關。難道三星不知定這種天價會影響買氣、重蹈蘋果最新高價iPhone需求疲弱的覆轍嗎?

彭博資訊專欄作家柏席茨基(Leonid Bershidsky)21日撰文指出,三星的用意是在「以其人之道還治其人之身」,讓蘋果嚐嚐自己發明的苦藥。

柏席茨基認為,三星首款螢幕可折疊智慧手機定價訂得高於蘋果頂級iPhone,意在與蘋果爭奪「最酷手機王」的冠冕,宣示業界最高價由三星訂定,憑的是大膽創新的能力。

多年來蘋果iPhone最大的競爭優勢,正是憑藉創新力(如2007年首推移除傳統鍵盤、改用多點觸控螢幕的觸控螢幕智慧手機),取得定價高於同業的能力。現在,三星如法炮製,把平板收入Fold,使得被手機取代的裝置繼數位相機、音樂播放器和手表外又增添一項,在手機市場競爭史上開啟新的篇章。

柏席茨基指出,三星推出可折疊的Fold,可謂2007年來智慧手機市場最大的變革。儘管一定有人抱怨難用單手操作、軟體不支援、或機體笨重等問題,但第一支iPhone不也引來諸多批評,只因為與傳統手機不一樣,需要一段學習曲線。他預期,Fold螢幕展開提供更大的空間,能提升用手機觀賞電影、玩遊戲、讀電子書的體驗,合起來則仍是大小合宜的手機,這種兼具功能性和便利性的優點,到頭來可望擊退抱怨聲浪。

從經濟角度來看,沒道理在此刻捨平板、改買三星Galaxy Fold。畢竟同樣的價錢可買一支最新款n iPhone,外加一台iPad Pro平板電腦,而且這種組合還更實用。畢竟Fold是第一代產品,技術改善空間還很大,無法與長久來持續改良的iPhone和iPad相比。

但柏席茨基認為,三星推出Fold,與其說是設法提供消費者一款完美無瑕的產品,倒不如說是為與蘋果爭高價設定權。他預期,會買Fold的人應該是科技裝置的初期採用者,包括總是走在技術最尖端的科技愛好者,以及愛炫富、滿足虛榮心的人士,因為Fold是當前最新奇的潮貨,顯然比現有的iPhone更酷。這兩種人曾合力讓蘋果取得傲視業界的定價權。

換言之,蘋果正面臨「諾基亞時刻」。不再能靠小幅的創新,例如尾隨同業加大螢幕尺寸或取消螢幕邊框,然後繼續把產品價格訂得比別人高。今年稍後以2,500美元的可折疊iPhone奪回最高定價王頭銜嗎?這是不可能的事。<!–@IMAGE_5956374_CENTER@–>

 

東芝記憶體擬9月IPO
編譯黃淑玲、黃嘉洵∕綜合報導/經濟日報
消息人士說,全球第二大快閃記憶體(NAND Flash)廠商東芝記憶體最快將於今年9月上市,將是日本企業今年最大上市案。

路透20日引述知情人士報導,美國私募股權公司貝恩資本(Bain Capital)已經選定野村(Nomura)和三菱日聯摩根士丹利,做為東芝記憶體首次公發行股票(IPO)的承銷商,最快將於9月上市。貝恩資本去年領銜結合其他投資人,以180億美元收購東芝記憶體。

據悉,東芝記憶體正趕在上市前調整資金架構,日本政策投資銀行及官民基金INCJ也考慮出資或增加持股已增加日企勢力。

知情人士報導,東芝記憶體可能買回目前由蘋果、戴爾(Dell)、希捷(Seagate)及金士頓等美國科技大廠價值約4,000億日圓的優先股。東芝記憶體還計劃再融資償還約6,000億日圓債務,並考慮在上市前透過地方銀行和保險公司取得規模1兆日圓的聯貸。

日經新聞21日報導,日本政策投資銀行(DBJ)考慮對東芝記憶體最高出資3,000 億日圓(27.1億美元),日本產業革新機構(INCJ)也計劃買進TMC股權。

 

資訊產業

HTC VIVE獲美雜誌評選 2019全球最具創新力企業
記者謝艾莉╱即時報導/經濟日報
宏達電今日指出,獲美國商業科技雜誌《Fast Company》 選為2019 全球最具創新力企業(2019 The Worlds Most Innovative Companies),在VR / AR領域得到第3名的殊榮。

宏達電表示,HTC的核心使命旨在為大眾創造出最具創新的VR體驗,《Fast Company》雜誌編輯於推薦序裡提到:「VIVE自2016年推出,立即成為(VR裝置設備)品質和功能的標竿」;此次榮登2019 全球最具創新力企業名單,肯定了HTC不斷在高階VR方面的最新發展成果,不僅展現了頂尖的技術和內容,且橫跨不同軟硬體與平台生態系的深耕努力,並持續引領頂級VR體驗於設計與技術層面的創新。

HTC先前已於CES 2019榮獲36項「Best in Show最佳產品」獎項;最新的VIVE Pro Eye頭戴式顯示器內建眼球追蹤功能,讓高階VR體驗更令人驚艷;HTC全球應用商店和訂閱內容服務平台VIVEPORT最新推出的Viveport Infinity,透過無限量的訂閱內容服務,可隨時任選體驗所有的最佳內容;未來即將推出的最新頭戴式顯示器VIVE COSMOS,可提供用戶更方便和更容易使用的絕佳體驗;以及軟體應用方面的Vive Reality System,重新構思了VR在空間計算(spatial computing)時代應有的樣貌,以嶄新的方式呈現內容並讓用戶優遊於不同的沉浸式環境之間。

《Fast Company》雜誌編輯群,長年對全球數千家企業展開調查,以找出年度最值得關注的創新項目,並且追蹤這些創新項目對企業、產業和文化所造成的影響。

 

南亞科、華邦電 攻利基型產品
記者簡永祥∕台北報導/經濟日報
全球第二大記憶體廠南韓SK海力士計畫斥資1,200兆韓元擴建記憶體規模,震撼全球記憶體產業。台灣南亞科、華邦電等記憶體晶片廠不投入擴產軍備競賽,而是擴大利基型記憶體布局,避開與大廠正面交鋒。不過未來價格動向,仍得密切注意南韓業者增產進度。

SK海力士已打算在龍川在增設記憶體廠,聚焦在 DRAM 和次世代記憶體。近期三大廠包括三星、美光及SK海力士都考量DRAM價格急跌,決定縮減今年資本支出,SK海力士再度宣布大手筆擴建案,業界高度關注。

SK海力士這幾年在DRAM、NAND Flash市占都有明顯成長,在獲利大增下,支應集團決定再大幅擴張,而且兼具防制中國大陸極力發展半導體的威脅。

 

被動元件廠搶市占…鎖定車用
記者鐘惠玲∕台北報導/經濟日報
經濟大環境的不確定性,讓被動元件市場回溫仍有變數,國巨與華新科等廠商擴產,並積極接收日本大廠退出部分產品線所空出的市場,是後續業績潛在重要的助力之一。

華新科先前提到,推動未來成長關鍵應用,包括車聯網、5G與物聯網市場,估計車用級被動元件的供給將持續吃緊。該公司將積極聚焦於日本重點客戶的滲透率,並強化車用積層陶瓷電容(MLCC)、車用晶片電阻、天線及5G等方面被動元件解決方案的產品組合。

日本大廠近年主要往與動力系統相關的高階車用MLCC產品發展,台廠可分食的部分是車用資訊娛樂相關應用的產品市場。華新科去年第3季的終端應用銷售比重當中,最大占比為工業用,比重將近三成,其次是網通、電腦暨周邊應用,比重各有26%,消費性電子的應用則為15%,至於車用比重約5%。

國巨去年底時已將MLCC的月產能擴增到500億顆,目前短期市場需求較為放緩,但預計到2020年底時,相關月產能達700億顆的計畫仍不變。

 

維持「日本勢力」 東芝記憶體將追加鉅額貸款
東京記者蔡佩芳∕廿一日電/聯合報
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日本半導體大廠東芝記憶體(Toshiba Memory)計畫九月在東京證券交易所首次公開募股(IPO)。上市同時將接受日本政策投資銀行三千億日圓注資,回購美國蘋果等持有的優先股,增加「日本勢力」持股比例,穩握主導權。

日媒報導,東芝記憶體評估從已提供六千億日圓貸款的主力金融機構接受數千億日圓規模的追加貸款。除政投銀外,產業革新機構子單位官民基金(INCJ)也考慮注資,追加貸款金額將視INCJ的出資金額改變。

東芝因經營不善資不抵債,二○一八年六月將東芝記憶體以約兩兆日圓售給以美國基金貝恩資本為主的日美韓聯盟。聯盟成員包括美國蘋果、戴爾(DELL)及南韓半導體SK海力士等。日本勢力為保有過半議決權,東芝也出資購回四成股權。為求上市後仍握有穩定影響力,日本勢力希望重新調整資本結構。東芝記憶體盼追加融資,購回蘋果等美國四間企業所持有約四千億日圓的優先股。

 

車用產品夯 躍光學鏡頭廠成長主力
記者劉芳妙∕台北報導/經濟日報
光學鏡頭族群在大立光(3008)登高一呼,翻越4,000元大關後,外資法人昨(21)日點火鏡頭族群,帶動先進光(3362)、亞光、佳凌及今國光等接棒大漲。由於各家光學廠看好今年營運優於去年,今年來自車載鏡頭貢獻占比有望拉高,成為營運一大動能。

先進光的主力戰場在筆電(NB)鏡頭市場,營收占比達六成。由於去年第3季新增美系NB客戶訂單,加上車載布局出貨台灣富豪(Volvo)及中國沃爾沃 (Volvo) 車款的環景鏡頭,推升車用營收占比近一成,車用布局仍是先進光今年營運成長主力之一。

佳凌布局自駕車光達鏡頭(LiDAR)、ADAS鏡頭展現效益,全球前十大車用鏡頭模組客戶中,囊括其中七家訂單,透過全球Tier 1、車用鏡頭模組廠出貨給日本、歐美及中國大陸車廠,預估今年車用營收占比有望持續拉升,成為營運一大動能,去年來自車用營收占比約一至兩成。

亞光為特斯拉(Tesla)概念股之一,同時也供貨歐美一線車廠,去年來自車用鏡頭營收占比約5.8%,公司已公布去年自結歸屬於母公司淨利10.8億元,年增74%,每股純益3.8元,為十年來新高。儘管今年美中貿易戰充滿變數,公司藉由全球分工策略及發揮其光學設計能力,力拚今年營運優於去年表現。

 

海力士砸3兆擴產 台廠警戒
編譯易起宇、記者簡永祥∕綜合報導/經濟日報
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全球第二大DRAM廠南韓SK海力士21日宣布,將從2022年起在南韓斥資1,200兆韓元(約1,070億美元,折合新台幣逾3兆元)興建四座新晶片廠,主要生產DRAM。SK海力士挾技術與資金優勢,牽動後續DRAM供需,恐不利南亞科、華邦等台廠長期發展

SK海力士目前全球市占約三成,僅次於三星(市占逾45%)。在DRAM市場進入三星、SK海力士、美光三強寡占的時代後,三大廠為維持穩定利潤,多半有節制投資,避免供過於求狀況發生。<!–@IMAGE_5956593_RIGHT_400@–>

海力士打破業界默契,這次擴產金額驚人,甚至比台灣從1980年代迄今投入DRAM的投資額更高,震驚業界。

此次SK海力士手筆之大,雖然三年後才開始投入,但業界擔心,後續仍將引發新一波擴產軍備賽,尤其大廠挾技術與資金優勢,恐不利市場供需,及南亞科、華邦等台廠長期發展。

現階段DRAM市況已供過於求,產能新增愈多,對後續價格愈不利。

集邦科技最新報告示警,受供需失衡影響,今年半年DRAM價格持續下跌,不僅本季價格跌幅將超過二成,下季仍持續看跌15%,相當於上半年累計跌價幅度超過三成,比市場原預期更悲觀。

DRAM價格持續下跌,營收比重較高的南亞科和華邦電首當其衝。南亞科元月營收已由前波高峰85.86億元降至52.58億元。

 

美食外送革命 宅經濟新勢力
新一代的應用程式提供消費者一個點餐的集中市場,因而顛覆了外帶產業的戰局。打頭陣的是諸如 Just Eat、空腹熊貓與 GrubHub 的改革者,他們在分秒必爭的千禧世代與 X 世代中大有斬獲。

華航工會再次無預警罷工的啟示
我們要強調一旦罷工影響眾多旅客、投資人權益,不可能會得到社會的支持。更積極而言,對於非偶發、無預警罷工的航空公司,旅客、投資人可「用腳投票」,審慎、再審慎!

 

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