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2019/04/01 第4330期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 春天的新葉 台積接單逐季向上
半導體業 半導體鏈 下半年回溫
資訊產業 誠美材改選 群創卡位
群創回歸誠美材 著眼料源
誠美材短線搭轎客 留意變數

今日財經頭條

春天的新葉 台積接單逐季向上
記者簡永祥╱台北報導/經濟日報
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大陸最大手機品牌廠華為新旗艦P30市場反應好,台積電供應鍵則透露,華為旗下晶片廠海思半導體提前下單,把第3季訂單提前到第2季生產。此外,台積電將趕製上季因光阻劑汙染受影響的訂單,讓本季營運增溫,加上美中貿易戰緩和,因新技術帶動市場需求,台積電本季起營運可望脫離谷底逐季向上。

台積電表示,不對單一客戶訂單做任何評論,本月17日法說會對外說明。台積電董事長劉德音日前表示,今年半導體景氣除記憶體外,整體產業預期在本季會慢慢變好,且會一季比一季好。上半年陸續有5G手機推出,「如同看到春天的新葉」。

台積電近期營運屢有雜音,包括半導體產業庫存調整、客戶下單保守;蘋果智慧型手機銷售不如預期;南科14B發生光阻劑汙染事件影響出貨,下修第1季營運數字等負面因素。劉德音的說法,似乎意味產業回春曙光。

<!–@IMAGE_6119452_RIGHT_350@–>雖然近期外資對台積電營運多空看法紛岐,多數外資在台積電因光阻劑下修首季營運目標後,仍認為此事件不影響台積電在先進製程、尤其7奈米以下的領先地位。預估台積電在整體半導體產業朝向5G和AI發展下,仍是最大贏家,加上台積電公布今年股東每股可領到10元現金股息,為歷年最佳,激勵法人機構勇於承接,讓台積電股價利空出盡。

台積電供應鏈透露,台積電本季營運在主力客戶海思提前導入新一代7奈米製程的手機晶片量產,可為台積電本季營運注入新的活水;原受光阻劑干擾的輝達和聯電等客戶晶片,在上季拉高產能重製後,也於本季交貨,使台積電本季營運可望明顯回溫。

儘管面臨美國發動各國極力抵制,但華為在去年締造高達2億支手機銷售量驚人表現後,今年出貨量挑戰再成長20%至30%,目標出貨2.5至2.6億台,可望超越三星和蘋果,成為全球出貨量最大的手機廠商,台積電也連帶受惠。

華為5G設備標案也頻傳捷報, 華為決定擴大備貨數量,海思擴大下單量,相關供應鏈除了台積電受惠外,台廠的日月光投控、京元電和矽格等,也都被要求擴大備貨。

 

半導體業

半導體鏈 下半年回溫
記者簡永祥╱台北報導/經濟日報
多家半導體業者預期,半導體景氣可望在本季脫離谷底。包括台積電、旺宏、環球晶、南亞科、京鼎和崇越電等多家晶圓製造廠、半導體材料和設備廠都認為下半年需求將回升,帶動整體半導體產業脫離低迷景氣,逐步攀升。

台積電董事長劉德音認為,半導體產業已經好了幾年,景氣循環應該很快就會回來,除了記憶體外的半導體產業景氣,本季之後會慢慢變好,5G和AI的應用帶動的需求,是未來主要的成長動能。

旺宏董事長吳敏求也預期,美中雙方會在6月底前達成關稅相關協議。

他強調,雙方貿易戰未明朗化前,供應鏈嚴格管控庫存,一旦此變數消除,庫存重新回補,市場需求就會變好,對下半年景氣回溫抱持樂觀。

南亞科總經理李培瑛和崇越電董事長潘振成,都強調過去半年受到貿易戰干擾明顯,主要電子產品供應鏈為了規避美國對中國大陸輸美商品課高關稅,進行產線轉移,在上季也告一段落,相關備貨需求逐步展開,景氣應該已在上季落底,市場需求會逐季回升,下半年更明顯優於上半年。

環球晶董事長徐秀蘭也強調,部分客戶在上季確實承受到較大的庫存壓力,希望在部分品項少拿貨,從客戶端反應,整體半導體景氣下半年就會回溫,這也是她不調整矽晶圓合約價的關鍵。

 

資訊產業

誠美材改選 群創卡位
記者劉芳妙、李珣瑛∕台北、新竹報/經濟日報
<!–@IMAGE_6119582_CENTER_0@–>偏光板大廠誠美材將在4月26日股東臨時會全面改選董事會的七席董事(四董、三獨董),呈現參選爆炸的熱門局面。誠美材公司派為了掌握董事會,將四董三獨董共計七席的名單全數提滿。大股東群創也在退出誠美材(原奇美材)董事會五年後,也提出二董二獨董名單參與,展現強勢回歸的決心。在各自徵求委託書尋求支持下,誠美材經營權大戰正式開火。

今年初誠美材一度鬧出董事長雙胞案,主角之一的誠美材副董事長葉美麗這次意外的未在董事提名名單中。葉美麗昨(31)日透過法務人員回應指出,她決定不再擔任誠美材的董事,「做一名快樂的投資人」,全力支持群創帶領誠美材度過難關。

群創提出的董事參選名單,二席公司法人代表為群創副總經理楊弘文、群創投資暨投資人關係處長劉昭賢;二席獨立董事為啟耀光電總經理劉玄達、華德光電材料科技董事長許立言,均為顯示器產業及上游相關產業人士,展現重振偏光板事業的強烈企圖心。群創是啟耀的主要股東及客戶,也是泛群創勢力一員。

群創光電昨(31)日表示,這次提名董事,在於穩定群創上游供應鏈,呼籲誠美材董事會與經營團隊應捐棄成見,共同為公司未來努力。

 

群創回歸誠美材 著眼料源
記者李珣瑛╱新竹報導/經濟日報
五年前群創毅然淡出奇美材(現誠美材)董事會,這次選擇強勢回歸,展現群創要掌握面板關鍵零組件偏光板、穩定供應鏈的決心,迎戰陸資面板廠殺價、量產的嚴峻挑戰。

<!–@IMAGE_6119420_RIGHT_350@–>群創總經理楊柱祥坦言,群創過去幾年只做一名沉默的投資者,但經歷誠美材兩派董事長之爭的紛擾,結果公司、股東、員工呈三輸局面,因而決定在員工有工作、股東權益受保障、客戶確保產品供應,及公司最大利益的目標下,準備重新進入誠美材董事會,以協助公司營運回到正軌、也讓面板產業供料無虞。

誠美材前身是奇美材,大股東奇美實業持股46.79%、群創占15.83%。

兩大股東後來陸續降低、出脫持股後,也淡出管理,只作投資。但誠美材今年初引爆經營權之爭,導致銀行抽銀根影響現金流,結果波及面板產業供應鏈,差點爆出斷鏈危機。

群創在2013年退出奇美材董事會,主要是當時群創自己負債也高,處於債務協商狀況,所以針對轉投資企業董事會管理政策調整,對轉投資公司不續派董事,聚焦本業經營,持股比重降為6.72%。

奇美實業在2018年10月出清持股後,奇美材也更名為誠美材。

 

誠美材短線搭轎客 留意變數
本報綜合報導/經濟日報
誠美材董事改選名單出爐,副董事長葉美麗不角逐下屆董事,市場原本期待何昭陽、葉美麗的「經營權大戰行情」落空,短線「搭轎客」未來還有不少挑戰。

法人認為,目前誠美材的兩大危機是出現短期資金流動性問題;加上公司去年財報尚未公布,已經傳出恐遭會計師出具保留意見,股票有可能打入全額交割的壓力。預估當初想在經營權大戰時搶短線的搭轎客,可能會賠了夫人又折兵。

市場原本預期,持股偏低的何昭陽與葉美麗兩派人馬將掀起激烈的委託書爭奪戰,「搭轎客」搶買誠美材股票,一度推升誠美材股價在3月中旬衝上近一年半來新高價14.45元。但葉美麗宣布退出經營團隊,誠美材又面臨債務協商,股東臨時會預計4 月26日召開,股票已停止過戶,「搭轎客」想搶搭「經營權之爭行情」的美夢落空。

業界人士認為,群創並非為了帳面上股價波動而投資誠美材,但誠美材爆發經營權大戰後,股價波動激烈,成交量也屢次爆出大量,這都不是群創所樂見,此次群創以大股東身分提名誠美材董事,有嚇阻市場短線投機客的用意。

 

翻轉魔咒 讓新竹巨城廢墟變黃金
2007年,新竹巨城的前身風城,因經營不善遭斷水斷電淪為廢墟。遠東集團接手後,2012年巨城風光開幕,在電商崛起的壓力下,去年造訪人次超過1000萬人,繳出營業額年增6%的成績單,怎麼辦到的?

比牛頓還厲害的投資專家 韓德爾
韓德爾不僅是巴洛克時期的音樂大師,原來還是個善於理財的投資專家!不同於許多音樂家一生窮困潦倒,韓德爾不但不需以贊助作為主要收入來源,過世後留下的遺產更是驚人,總數相當於今天的一億新台幣。

 

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