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2018/04/19 第4111期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 美打壓陸電信業 衝擊鴻海、台積電
國際科技產業 高價策略奏效 蘋果獨吞手機市場獲利八成以上
環球晶砸132億 南韓擴廠
美國封殺中興通訊 高通憂聯發科樂
通訊產業 中興通訊遭美封殺…手機恐無作業系統可用
中美貿易戰 兩國通訊業成最大標靶
半導體業 矽晶圓缺貨潮…短期不會結束
資訊產業 大逆轉!施崇棠暫緩交班 華碩董事會拍板將共同領導

今日財經頭條

美打壓陸電信業 衝擊鴻海、台積電
編譯湯淑君、記者尹慧中/綜合報導/經濟日報
美國打壓中國電信產業再出招,美國監管當局17日表決通過一項提案,將禁止境內無線電信業者用聯邦補助金購買中國製造商生產的電信設備,牽動鴻海、台積電、聯發科等台灣電子業大廠營運。

這是美中貿易緊張升溫以來,華府矛頭指向中國高科技業的最新行動,欲藉攔阻美商向中國兩大電信設備暨手機品牌廠華為和中興採購產品。美方尚未揭露將禁止境內無線電信業者用聯邦補助金購買哪些華為、中興生產的產品。

業界人士分析,中國兩大電信設備暨手機品牌目前以華為與台灣電子業關係相對緊密,若美方禁購範圍局限於基地台等網路設備端,則對華為基地台繼網通設備代工廠鴻海傷害最大;若擴及智慧手機,則包括台積電、聯發科、日月光、京元電等半導體大廠都將受波及,影響更廣。

分析師也指出,鴻海去年產品營收比重,網通約占二成,大陸客戶在網通營收占比約雙位數,較依賴對美國市場出口的華為等網通廠商一旦受到政策制裁,恐連帶影響製造夥伴。

台積電今天將舉行法說會,美國對華為等中國電信設備暨手機廠的最新的動作與相關影響,預料也會成為法人關注焦點。

美國聯邦通訊委員會(FCC)17日以五比零一致表決通過此案。FCC會先廣徵公眾意見和蒐集更多資訊,然後在數月內核定。

 

國際科技產業

高價策略奏效 蘋果獨吞手機市場獲利八成以上
記者何佩儒/台北報導/聯合報

儘管iPhone X被質疑銷售不如預期,但根據市調機構Counterpoint指出,去年第四季單是iPhone X就已占整體手機市場獲利的百分之卅五,遠超過其他非蘋旗艦機總合,蘋果並拿走整體手機市場百分之八十六獲利,證實蘋果的高價策略奏效。

根據Counterpoint統計,去年第四季全球智慧手機行業獲利較前年同期下滑百分之一,不過蘋果靠著iPhone X大賺加持,獲利較去年同期成長百分之一,優於產業表現,而iPhone X去年第四季才銷售了兩個月。

從營收來看,iPhone X在去年第四季占全球整體智慧手機營收比重達百分之廿一。而iPhone X在去年第四季創下的獲利,是Andorid品牌智慧手機合計獲利的五倍以上,預估iPhone X獲利、營收占比將進一步擴大。

在Counterpoint的統計,去年第四季全球最賺錢的前十大智慧手機機種中,iPhone拿下了八個,除iPhone X之外,iPhone 8以百分之十九點一的獲利占比位居第二、iPhone 8 Plus以百分之十五點二居第三,連三年前的舊機種iPhone 6都拿下百分之一點八的占比,高於三星Galaxy S8 plus的百分之一點七。

至於擠進前十名獲利的非蘋機種,除了Galaxy S8 plus,還有三星的Galaxy Note 8(獲利占比百分之三點九),這十大獲利機種占整體獲利已逾九成。

據瞭解,蘋果多年來囊括整體手機市場絕大多數獲利,依新iPhone推出當季,及當期iPhone進入生命周期尾聲,iPhone占整體市場獲利比重約落在九成到七成之間,穩居地表最會賺錢的手機廠。

 

環球晶砸132億 南韓擴廠
記者簡永祥/台北報導/經濟日報
南韓媒體報導,全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶已於與南韓地方政府達成合作擴廠協議,擬投資4,800億韓元(132億元)在當地擴充12吋矽晶圓產能,預計2020年完成。

這是環球晶繼中國、美國之後,又一次海外重大投資案。由於半導體矽晶圓供應吃緊,業界揣測,此次環球晶南韓擴充12吋矽晶圓計畫,相關產能主要就近出貨三星、SK海力士等半導體大廠,但未獲環球晶證實。

環球晶表示,相關投資案仍須評估相關投資要件才會進行,除了南韓之外,環球晶目前評估投資的地點,還包括日本和美國,須綜合研判才會做決定。

相關訊息是經由南韓媒體披露,由於此次計畫屬於備忘錄性質,環球晶並未透過重大訊息公告。據悉,這項投資是由環球晶董事長徐秀蘭與南韓地方政府在本周二(17日)簽訂。

南韓媒體報導,環球晶計劃興建的12吋矽晶圓廠位於南韓天安市,在首爾南方80公里處,未來五年估計營收上看9,000億韓元(逾新台幣60億元)。

近期半導體矽晶圓供不應求,環球晶訂單能見度達2020年,看好產品將一路漲價,稍早徐秀蘭出席櫃買中心業績發表會時,法人便相當關心環球晶是否有擴產計畫,徐秀蘭當時便透露,會考慮矽晶圓售價具合理利潤、且獲客戶承諾產能及必須是下世代產品三大原則下,才會考慮擴建。

徐秀蘭提到目前半導體用矽晶圓缺貨問題時,透露環球晶目前的產能到明年全滿,2020年的訂單已接滿一半,反映客戶端需求非常強勁,加上今、明兩年矽晶圓報價仍然看漲,她提出的三大原則,似乎都支持環球晶必須趕緊擴增產能。環球晶認為,未來三年半導體市場需求應沒問題,記憶體、車用電子與包含快速充電、無線充電的電源管理系統,將是成長最大的三個領域。

 

美國封殺中興通訊 高通憂聯發科樂
新竹18日電/中央社
美國政府禁止美國企業銷售零組件給中國大陸通訊設備廠中興通訊,美國手機晶片廠高通恐將受創,市場則揣測聯發科可望受惠,激勵聯發科股價一度大漲9.7%。

美國商務部17日公布禁止出口特許令(Denial ofExport Privileges),再就中興通訊違反美國制裁禁令、向伊朗與北韓再出口美國產品的舊案,找到新事證,指控中興通訊儘管已與美國達成和解,但仍持續違反和解協議,面對商務部的調查多次作出不實陳述。

商務部今17日以中興通訊未執行和解協議、違反美國的「出口管理條例」,祭出對中興通訊的禁止出口特許令,時間長達7年。

據研調機構Canalys估計,中興手機採用高通(Qualcomm)晶片比重高達65%。市場認為,高通恐將受到影響,並預期高通手機晶片競爭對手聯發科可望受惠。

聯發科今天在市場買盤積極湧入下,股價表現強勁,盤中一度達新台幣373元,大漲33元,漲幅達9.7%,並創33個月來新高價。

 

國際財經要聞

中興通訊遭美封殺…手機恐無作業系統可用
記者謝佳雯、何佩儒/台北報導/經濟日報
大陸中興通訊遭美國下禁令,未來七年無法向美商採購元件,傳出連Google的Android軟體都無法使用。Android是非蘋手機最重要的作業系統,一旦中興手機無法搭載Android,手機事業後市堪虞。

中興去年智慧手機出貨量約4,640萬支,市占率約3%。受美國禁令影響,中興手機面臨無法採用高通晶片窘境,市場預期聯發科有望順勢獲得轉單,如今傳出中興手機事業面臨無作業系統可用,牽動後續能否順利出貨,聯發科恐怕也無法享有轉單效應。

儘管如此,市場仍聯想中興事件為中美貿易大戰其中的一環,情勢有利於聯發科。再加上傳統旺季將至,激勵聯發科昨日盤中股價一度衝至373元,大漲9.7%,終場收在362元、上漲22元、漲幅近6.5%,改寫33個月以來新高價,成交量更高達2.5萬張,為近半年來單日最大量。三大法人約買超3,500萬張。

法人認為,一旦少了作業系統或其他關鍵零組件,中興手機將面臨生產困難,最可能的是市場將被其他手機廠所取代;在這個結構下,等於是訂單移轉,高通等還是可以搶單,聯發科是否能順利吃下訂單,待觀察。

 

中美貿易戰 兩國通訊業成最大標靶
記者 彭慧明/經濟日報
美中貿易大戰,雙方最常用來「制敵」的兵器,就是牽涉廣大市場的消費性與民生相關產品。中國先前卡著蘋果手機在大陸銷售,逼著蘋果作出種種讓步,最近蘋果執行長庫克同意將雲端服務委由中國業者管理;現在美國要打擊中國,最直接的方式也是找華為、中興這兩大中國電信設備暨手機廠開刀。

中國通訊產業快速崛起,已對美國廠商形成龐大威脅,加上通訊業涉及「國家安全」等美國人最重視的議題,更是美國總統川普用來大作文章、作為與中方談判的最佳籌碼;另方面,川普劍指華為、中興,對積極全球化的中國電信品牌來說,最能收到打擊營收和品牌的效果。

目前雙方在貿易戰時都十分小心,為了打入蘋果供應鏈,中國刻意不對蘋果手機等產品報復,美國也不禁止中國代工手機或其他紡織、零售等商品進入美國當地,以免報復不成還對自家產業造成損害。反倒是中國禁了美國的農產品進入中國市場,讓美國跳腳。

最近幾年,最獲得國際認同、打得出名號的中國產品還是電信設備與商品,過去美國以資訊安全為理由,擋住華為電信核心設備進入產業,已經擋住了華為的發展,但報復升級到手機產品時,對華為影響將更明顯。

 

半導體業

矽晶圓缺貨潮…短期不會結束
記者簡永祥/台北報導/經濟日報
環球晶啟動新一波擴建計畫,是繼日商勝高宣布增產後,又一家半導體矽晶廠擴產行動。業者強調,由於矽晶圓廠投資金額龐大,回收期長,礙於過去虧損多年的慘痛經驗,對未來增產抱持謹慎心態,在中國新建晶圓廠產能大舉開出、對矽晶圓需求大增下,短期矽晶圓不會供過於求。

去年半導體矽晶圓供給產生缺口,價格逐季調升,業界排名前二大的勝高率先宣布將投入436億日圓(約新台幣19億元)擴增12吋產能,目標將在2019年上半年增加12吋產能5%至10%,每月約新增11萬片,這也是勝高十年來首次擴產。

此外, 德國矽晶圓大廠Silitronic也對外釋放消息打算跟進,不過一直未見具體投資計畫。

環球晶此刻積極評估興建新廠,且鎖定需求最強的12吋矽晶圓,但強調必須在矽晶圓售價具合理利潤、且獲客戶承諾產能及必須是下世代產品三大原則下,才會考慮擴建。

半導體設備廠強調,矽晶圓廠投資龐大,各項水電、租稅優惠及政府獎勵等投資要素,都要仔細評估,否則一旦完成,訂單未到位,必定得削價出售,屆時又導致虧損。

環球晶目前是全球排名第三大矽晶圓廠,雖然目前環境已具備支持矽晶圓增產條件,但業者過去多年苦撐,應不會再重蹈覆轍,預料在業者保守增加產能下,短期仍難免供需失衡。

 

資訊產業

大逆轉!施崇棠暫緩交班 華碩董事會拍板將共同領導
記者曾仁凱╱即時報導/經濟日報

華碩(2357)交班計畫出現大逆轉!華碩今(18)日召開臨時董事會,通過施崇棠將續任董事長,準接班人徐世昌升任副董事長,原副董曾鏘聲則續任集團總裁。加上華碩執行長沈振來、營運長趙允明、全球副總裁陳彥政等重要核心經營團隊,未來華碩將採取共同領導。此舉間接宣告施崇棠的交棒計畫暫緩!

施崇棠先前在2016年7月的華碩股東臨時會中,宣布未來1-2年內將交棒給華碩創辦之一的徐世昌。按照時間推算,「兩年大限」將至,原本外界預料華碩今年6月12日股東常會,施崇棠可能正式交棒。今天甚至有周刊報導,傳出施崇棠已在3月底的華碩內部高層會議中,預告6月將引退

不料華碩今天臨時召開董事會通過新的高層人事布署,將採共同領導。

施崇棠傍晚已隨即發出內部信給華碩全體員工,宣布自己決定續任經營團隊的一員,為華碩做出努力及貢獻。未來數年內,將從華碩內部暨外部,積極培育及招募優秀經理人,為華碩建立人才庫及未來接班梯隊。

施崇棠說,未來5到10年間,華碩的營運方向,是要確保主要事業群的營運獲利成長,同時為公司建置智慧企業,導入智聯服務及新零售,進而開拓新成長契機,其中的營運複雜度及決策取捨,需要全方位的思考辯證以擬定策略,也需要優秀經理人的專注執行,以奠定勝機。

目前的經營團隊在策略運營上各擅勝場,也有不同專注領域,在經營能力上多有互補,考慮到產業變化及團隊完整性,決定先採取共同領導的方式。

 

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