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2018/07/30 第4166期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 30年首見 網通大廠漲價了
國際科技產業 新MacBook恐遲到 牽動台系鏈
iPad Pro改版 將取消耳機孔
資訊產業 日月光大陸事業 擬上A股
張虔生:台半導體還有五年優勢
搶對岸記憶體市場 日月光不缺席
與夥伴關係…網通業者冷暖自知
網通營收衝高 業者兩樣情

今日財經頭條

30年首見 網通大廠漲價了
記者黃晶琳/台北報導/經濟日報
被動元件積層陶瓷電容(MLCC)漲翻天,網通業「忍不住了」,智邦、明泰、中磊、宏正、友訊等大廠近期針對新訂單與客戶追量產品漲價。

這是台灣網通業30多年來,首度代工與品牌廠同步漲價,打破網通產品過往價格「只跌不漲」的慣例。業者不願透露此波漲價幅度,強調針對不同品項、不同單價產品調整價格。據悉,由於網通產品線眾多,每種產品漲價幅度不一,平均漲幅約在一成以內,隨著漲價效益,將有助智邦等業者營運。

MLCC價格去年以來暴漲數倍,組裝與系統廠陷入缺貨與漲價之苦。不過,MLCC單價非常低,儘管價格以倍數翻漲,對智慧手機、筆電等售價動輒數百、甚至上千美元的高單價端產品而言,頂多需增加數美元購料,成本影響不大。

相較之下,網通產品單價分布廣,價格敏感度高。以主攻消費市場的路由器為例,出貨單價可能僅20美元(約新台幣600元),MLCC漲價墊高數美元的成本,占這些產品成本比重相對高,對網通廠壓力不小。

智邦總經理李志強證實,MLCC漲不停,智邦已與客戶溝通及反映零組件漲價壓力,客戶普遍也願意接受。明泰表示,已針對新訂單或客戶增加訂單量時,提出漲價要求,也獲得客接受。

中磊為電信寬頻設備大廠,產品線涵蓋無線、有線、光纖、智慧家庭及物聯網應用。中磊表示,近期除積極承接新訂單,同時也在定價上反應成本。

宏正、友訊則是網通品牌。有法人報告指出,宏正今年對海外子公司及經銷商調升部分產品售價約3%至5%。宏正表示,自有品牌的訂價策略向來考量市場競爭、利潤及各地區策略等因素。

友訊在消費端市場強打路由器、網路攝影機等產品及智慧家庭應用,公司表示,會依照各市場、競爭者價格及毛利率等,進行定價策略評估。

 

國際科技產業

新MacBook恐遲到 牽動台系鏈
記者尹慧中/台北報導/經濟日報
蘋果將於美東31日發布財報,市場關注獲利與展望之餘,更關心新產品動態。業界消息傳出,受英特爾製程轉換拖累,MacBook新機量產遲到機率較新iPhone更大,牽動廣達、可成、新日興等MacBook供應鏈營運。

近期市場傳出,蘋果13吋MacBook新品出貨恐也不順,主要是蘋果考量散熱以及英特爾製程遞延拖累,使得MacBook主機板改用翻新版的Kaby Lake平台。

MacBook新款機種外傳因受到英特爾Cannon Lake製程遞延影響,蘋果並將13吋 MacBook新品改用14奈米++的翻新版Kaby Lake,至於MacBook Pro則採用Coffee Lake平台。

法人分析,廣達是MacBook新款機種主要代工廠,因此廣達營運成長動能恐也將因此遞延至第4季,惟因新品遞延使今年基期低,廣達2019年成長幅度將更明顯。廣達向來不對單一客戶與產品置評。

MacBook相關材料商也透露,蘋果MacBook系列新機種受處理器製程轉換升級不順影響,材料拉貨成長力道已經較原先預期來得慢,恐進一步牽動供應鏈出貨動能。

事實上,蘋果新品向來是市場矚目的焦點,任何風吹草動,不僅影響供應鏈,也對資本市場造成影響。而在Macbook之前,知名蘋果消息網站macrumors、日本科技網站近日即分別傳出,蘋果可能會延後推出LCD版iPhone,延遲大規模生產主要是因LED背光問題,導致該款6.1吋機種量產順延約一個月。

儘管上述消息並未獲得蘋果證實、遭到市場點名的蘋果供應商也未評論單一客戶訊息,不過業界研判,LCD版iPhone相對OLED版本並非升級換機裝置,鎖定對新機有興趣、但預算不超過800美元的客戶,因此影響相對不大。

外傳蘋果全力督促下,供應鏈也全數配合,加上主力組裝廠鴻海大陸廠區7月已進入緊鑼密鼓的旺季生產階段,力求協助5.8吋、6.1吋與6.5吋三系列機種吋順利在9月同步亮相與開始銷售。

 

iPad Pro改版 將取消耳機孔
記者尹慧中/台北報導/經濟日報
蘋果財報將公布,新品相關動態也是市場焦點。外電報導,蘋果iPad Pro平板新品傳將取消耳機孔,進而重新定義與升級iPad系列裝置,吸引果粉換機。

根據研調機構統計,全球平板電腦年出貨量約1.5億台,其中,iPad每年約售出4,000萬台,市占居冠。iPad Pro改版催人氣,繼傳出可能全面導入人臉辨識後,也傳出取消耳機孔,若全新造型順利引爆買氣,對仁寶等供應鏈將是一大利多。

知名蘋果消息追蹤網站macrumors引述日本Mac Otakara平台消息指出,蘋果將推出的新款iPad Pro機身有望較小,主要是移除耳機插孔與重新定位連接器。

由於該款新裝置功能與電路設計升級,業界研判,對於相關供應鏈仍應正面看待,概念股包含仁寶、華通、臻鼎、晶技以及新普等。

外電引述供應鏈消息提到,新款12.9吋與10.5吋的iPad Pro在高度與寬度上略有變動,同時也重新設計與iPhone X一樣減少邊框等於螢幕更大,同時導入臉部辨識。

外電同時披露,蘋果已在歐亞經濟委員會(Eurasian Economic Commission,EEC)註冊多款新裝置,業界臆測應是Macbook與iPad Pro新品。

依據蘋果規畫,今年下半年13吋Macbook將開賣,取代Macbook Air產品線;至於iPad Pro新品今年有望與iPhone新機在今年9月同步曝光並展開銷售。

 

資訊產業

日月光大陸事業 擬上A股
記者簡永祥/台北報導/經濟日報

日月光集團董事長張虔生接受本報專訪透露,因應大陸全力發展半導體,及直接在大陸取得更充裕的資金,擴大日月光封測布局,日月光半導體計劃將大陸多家子公司整合為一,可能以環旭為主體出面併購其他大陸子公司,或另成立新公司並申請在大陸A股掛牌的方式進行。

這是日月光繼合併矽品後,在後段封測布局又一重點工作,引起業界高度關注。張虔生強調,大陸子公司整合,或整合為新公司在當地掛牌作業目前沒有確切時間表,要等到取得政府同意後,才會有更具體的動作。

業界認為,近來鴻海、聯電等重量級企業大陸子公司,都紛紛完成或規劃在大陸上市,日月光半導體身為全球半導體封測龍頭,加上整併矽品後,在大陸的事業版圖愈加壯大,若能進一步擴大當地規模與上市作業,對日月光集團業務面與資金面都有正面幫助。

日月光集團旗下環旭目前已是A股上市公司,也是台灣半導體業首家在A股掛牌的企業。環旭主要從事電子產業模組構裝,配合母公司日月光為蘋果相關晶片做好系統級封裝(SiP)後,再進行模組構裝,並交給鴻海等代工廠組裝。日光集團目前也是全球最大的系統級封裝產能提供者,主要產能幾乎都集中在台灣。

環旭2012年在A股掛牌,去年營收人民幣300億元(逾新台幣1,300億元),員工1.7萬人,不僅是大陸A股掛牌指標廠商,日月光持股比率達75.9%,股票市值超過300億元,是日月光集團的小金雞。

除環旭外,日月光半導體還透過境外投資公司,在上海、蘇州、威海、昆山、無錫都有生產據點,今年5月正式合併矽品成立日月光投控後,更加入矽品蘇州和深圳等投資,是台灣在大陸投資布局最完整合的封測廠。

張虔生強調,台灣半導體廠仍較大陸具領先優勢,但為因應全球半導體「大者恆大」的趨勢,以及大陸發展半導體產業,訴求在地製造,吸引歐美日等晶片廠前往卡位,日月光必須運用大陸蓬勃發展的資本市場,在A股掛牌,取得更充裕的資金,擴大封測布局,以滿足客戶需求,並維繫日月光在封測領先的領先優勢。

 

張虔生:台半導體還有五年優勢
記者簡永祥/台北報導/經濟日報
面對大陸半導體勢力崛起,日月光集團董事長張虔生認為,大陸人才不足,雖然砸重金全力發展半導體產業,但台灣半導體業從IC設計、製造到後段封測,還有五年以上的優勢,台廠要持續增強研發並投入更先進的製程,才能維持領先。

展望半導體業景氣,張虔生表示,下半年進入傳統旺季,雖然近期智慧手機成長趨緩,但來自車用電子、人工智慧(AI)和物聯網應用成長很快,預料下半年半導體產業仍會維持成長,全年產值年增幅估達4%至5%。

日月光上周五法說會,也釋出下半年逐季成長的訊息。財務長董宏思表示,目前看好客戶需求,各應用面都成長,產能也有點吃緊。另外,包含打線、凸塊與扇出型封裝 (Fan-Out),除有新客戶外,也有新產品,推升下半年營收成長。

張虔生看好大陸半導體產業未來成長機會,但他提醒,大陸雖然全力投資晶圓製造,目前仍面臨人才不足等難題,預料當地廠商技術成熟到位,還要一段時間。

張虔生認為,台灣半導體產業從IC設計、製造到後段封測,有完整的供應鏈,而且台廠都不斷在人才培育和技術研發投入大筆資金、提升競爭力,看好台灣半導體產業還有五年以上的領先優勢。

 

搶對岸記憶體市場 日月光不缺席
記者簡永祥/台北報/經濟日報
日月光集團董事長張虔生表示,日月光半導體將會參與大陸發展記憶體商機,近期矽品已赴福建建廠,並開放紫光入股投資矽品蘇州,未來隨大陸記憶體產能提升,會再擴大規模。

大陸積極發展記憶體產業,引起三星、美光等大廠高度關注。面對龐大的商機,張虔生首度透露,日月光集團也會是大陸發展記憶體業的主要參與成員,並提出最新的策略。

據了解,日月光集團過去曾透過旗下日月鴻承接美光記憶體封測訂單,後來美光收回測試外包訂單,封裝另與力成合作在西安由力成設廠承接,日月鴻因而結束記憶體封裝業務。

隨著大陸記憶體產業逐步成形,並有產品問世,引發日月光集團高度興趣,張虔生也證實集團將參與大陸記憶體發展。

目前布局大陸記憶體封測市場的台資企業包括力成、南茂、華東及京元電等,凸顯大陸記憶體產業仍是台灣封測廠眼中的一塊大餅。

矽品在被日月光合併前,已在大陸耕耘記憶體封測多年,尤其矽品和聯電長期友好的關係,聯電協助福建晉興建的12吋廠即將投產,矽品為此決定在福建斥資8.66億元興建封測廠,同時配合邏輯晶片客戶,就近提供封測產能。此外,矽品蘇州廠也引進紫光集團資金,紫光斥資人民幣10.26億元,取得矽品蘇州30%股權,未來將成紫光集團後段記憶體封測成員。

 

與夥伴關係…網通業者冷暖自知
記者 黃晶琳/經濟日報
被動元件價格飆漲,網通廠先前咬牙苦撐,多半自行吸收成本。網通業者透露,前些日子不少同業為了如期出貨,有五成MLCC得在現貨市場買,價格是過往的五倍,幾乎沒有議價空間,過去長期與MLCC主力供應商維持的夥伴關係,在MLCC大漲之後,多年的情誼如過眼雲煙,讓網通業者心灰意冷,只好跟著調整售價。

業者直言,MCLL等被動元件過去是不起眼、單價超低零組件,近年價格飆漲,陷入缺貨潮,搖身一變成為當紅炸子雞,比關鍵晶片還難搶。

此波被動元件缺貨漲價,也讓許多網通廠有更深體會。中磊總經理王煒即不諱言,與供應商關係像洗三溫暖,一開始缺貨是把供應商叫來辦公室罵個臭頭,逼它們優先供貨,後來缺貨缺得更緊的時候,換自己去向供應商辦公室商量,「拜託多給我一點貨」。

智邦總經理李志強則分享,一直以來智邦秉持把客戶跟供應商當成長期夥伴關係,不會趁火打劫,但在此次缺貨潮中,可以知道誰(供應商)是真正的朋友。

 

網通營收衝高 業者兩樣情
記者黃晶琳/台北報導/經濟日報
電子業今年營運受匯率及零組件漲價牽絆,營收衝高不見得利潤跟著好,網通業也不例外,尤其對智易等握有大型長約標案的業者來說,在此波網通業漲價前,出貨愈多毛利率讓人更擔憂;反觀中磊等業者採靈活調整出貨與產品組合策略,營收看似縮水,卻仍可保有一定水準的利潤。

智易第2季營收爆衝至70億元以上,創新高,但智易近期出貨多是電信客戶一年多前談妥的訂單,價格已無調升空間,且依合約一定要按期交貨,此時遇上MCLL缺貨,缺料部分只能在現貨市場追價補足,無法轉嫁成本,毛利率同步受到壓縮,獲利也無法隨營收創高起舞。

業者分析,相較於漲價前MLCC等被動元件占一支單價1,000美元的智慧手機成本比重僅約0.1%,翻開網通設備物料清單(BOM),被動元件占單價較低的網通產品成本比重近10%,占高階網通產品成本約3%,去年以來被動元件不斷漲價,占低單價網通產品成本比重甚至來到15%,占高階網通產品比重也來到5%。

換言之,MLCC此波價格暴漲,網通廠在尚未調升售價前,訂單出得愈多,對毛利率傷害愈大;若顧及毛利率而減少出貨、挑選訂單,則營收不會好,在營收與毛利率只能擇一之下,網通廠各有各的選擇。

相較於智易受限與客戶之間的合約規定,即便MLCC大漲,智易仍得硬著頭皮在現貨市場買高價MLCC,以履約出貨,傷到本身毛利率;中磊則靈活調整出貨與產品組合策略,表面上MCLL去年初漲價以來,中磊單季營收表現有高有低,但單季毛利率始終鎖在13%左右。

中磊總經理王煒日前透露,去年匯率與零組件漲價成本就影響毛利率約3個百分點,但受惠產品組合調整,守住13%今年不追求營收快速成長,力求毛利率較去年成長。

智易則表示,現在有很大一個比例的被動元件得在現貨市場買,影響毛利率,已嘗試跟客戶反應價格問題,除了既有標案訂單調整價格有難度,但盼客戶一起正視價格問題,至少希望後續新開的案子及產品價格可以反應零組件價格。

 

留住人才的三大秘訣
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小資族也能玩轉歐洲音樂廳!
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